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Sur le Club Manager, il faut obligatoirement que vous ayez affecté une ressource à l’activité pour laquelle vous souhaitez connaitre la liste d’attente.
Cliquez alors sur le planning général, puis sur l’activité souhaitée et sur « le bouton bleu « Participants » en face du créneau horaire choisi.
Vous voyez maintenant la liste des participants à l’activité. Cliquez enfin sur « Liste d’attente » en bas à gauche de l’écran.
Sur le Club Manager, allez sur la fiche de votre activité, puis cliquez sur la case « Ressources ». Cochez ensuite le moniteur souhaité, puis la date et le créneau qu’il encadrera et cliquez sur le bouton vert « ok » en bas à gauche de la pop-up pour enregistrer vos modifications.
Dans le Club Manager, cliquez sur le bouton rouge »Gérer » à gauche de votre écran, puis sur « Commandes ».
Dans les filtres, le « Statut » vous permet d’afficher soit les commandes actives, soit celles qui sont annulées, soit les 2 à la fois.
Choisissez une des 3 possibilités puis appliquez vos filtres.
Sur le Club Manager, il existe 2 listes qui vous permettront d’obtenir des statistiques sur vos champs personnalisés.
Cliquez sur « Clients », puis « Répartition ». La liste « Répartition par champs personnalisés (Liste) » reprend les données sous forme de liste et la liste « Répartition par champs personnalisés (Statistiques) » les reprend sous forme de diagramme circulaire.
Sur la caisse, passez votre commande puis, au moment de procéder au paiement, on observe que le montant de la commande est indiqué par défaut dans le montant à régler. Si le client effectue un paiement partiel de 5€ sur le total de 14€, cliquez sur « 5 » , puis cliquez sur le mode de paiement utilisé par celui-ci.
Ensuite, le montant restant à payer s’affiche automatiquement. Renouvelez l’opération si nécessaire.
Sur le Club Manager, lorsque vous filtrez la liste » Répartition par champs personnalisés (Liste) », vous pouvez obtenir une ligne sans donnée dans la colonne intitulée « N° colonne ». Cela signifie que la commande n’a pas été finalisée par exemple et qu’elle n’a donc pas été créée.
Sur le Club Manager, il est possible de choisir 2 types de stocks partagés : planifiés ou non planifiés.
Ici, nous choisissons les stocks partagés planifiés. Après avoir cliqué sur le bouton, il faut saisir le nom de ce stock et sa quantité. Nous décidons de créer un stock partagé de 10 barques pour des locations. Cliquez ensuite sur le bouton « Ajouter une exception ».
Cette fonctionnalité sert à déterminer des exceptions de stocks.
Par exemple, du 7 au 12 juin 2021 si 2 barques sont en réparation, alors il faudra indiquer 8 en stock et sélectionner les jours concernés.
À l’inverse, si une autre structure vous prête une barque, alors il faudra indiquer 11 en stock et sélectionner les jours concernés.
N’oubliez pas d’enregistrer après avoir effectué vos modifications.
Lorsque vous avez passé une commande sur la caisse, cliquez en dessous du panier à gauche de votre écran sur le bouton symbolisant une carte et un €, puis sur « Valider sans payer ».
Pour retrouver la commande, cliquez sur le bouton « Fermer » de la pop-up, puis sur « recherche ticket » en haut de votre écran.
Cliquez ensuite sur le ticket souhaité (le dernier ici).
Sur le Club Manager, cliquez sur le bouton bleu en haut à droite, puis sur message pour accéder aux notifications.
Oui, le Club Manager et la Caisse communiquent en permanence, ce qui vous permet de retrouver les commandes du Club Manager sur la Caisse et inversement.
Sur le Club Manager, il est possible de faire une demande de Click and Pay, seulement si il y a déjà eu un paiement partiel de la facture.
Sur la photo ci-contre, on peut observer que le client a payé 2.50€ sur les 7.60€. Vous pouvez donc lui faire une demande de C&P partielle, soit de 5.10€.
L’exportation de factures en lot n’est pas disponible avec la solution AwoO, toutefois il est possible de le faire une par une.
Lorsque vous envoyer une demande de Click and Pay par sms pour une vente réalisée en ligne, le quota de vente en ligne sera consommé lorsque le client aura procédé au paiement de sa facture.
Si la vente n’a pas été réalisée en ligne, alors le quota de vente en ligne ne sera pas consommé.
Non, ce n’est pas encore le cas, l’envoi se fait automatiquement.
Vous pouvez retrouver le nombre de compostages effectuez sur une période donnée sur le club manager et cliquant sur « Gérer », puis « Stats », « Statistiques de fréquentation » et « Statistiques de compostages ».
Si vous souhaitez envoyer le même sms aux participants d’une même activité par exemple, le logiciel prendra en compte le nombre de numéros de mobiles sur lesquels le sms a été envoyé.
Une fois le billet scanné, vous pouvez cliquer sur le bouton rouge « détruire ». Vous obtiendrez alors un message « L’opération s’est déroulée avec succès » et lorsque vous rechercherez le billet à nouveau, il sera indiqué la date de destruction de celui-ci. Il ne pourra donc plus être utilisé.
Une fois le billet scanné, vous pouvez cliquer sur le bouton vert « Composter ». Vous obtiendrez alors un message « L’opération s’est déroulée avec succès » et le nombre de compostages enregistrés sur le billet sera indiqué, ainsi que la dernière date de compostage.
Que ce soit via l’URL, le club manager ou la caisse, vous avez 2 possibilités pour scanner vos billets.
- Allumez votre caméra grâce au bouton en haut à gauche puis mettez votre billet face à la caméra dans l’encadré dédié.
- Renseigner la référence du billet, puis cliquez sur « Rechercher »
AwoO Scan est une application 100% web de la solution AwoO qui permet à tous ses utilisateurs une meilleure gestion de leur billetterie. Elle permet de scanner, composter et détruire des billets des clients et est connectée en temps réel avec le club manager.
Il est possible d’accéder à AwoO Scan via l’URL https://awooscan.awoo.fr/, mais aussi par le club manager ou la caisse.
Sur le Club Manager, cliquez sur « Gérer », puis sur le bouton rouge « Compostage » en haut de votre écran.
Sur la Caisse, cliquez sur le bouton blanc « AwoO Scan ».
MonStock est une solution 100% en ligne de gestion de stocks pour votre structure.
Ce logiciel, synchronisé en temps réel avec la solution AwoO, vous permet d’effectuer différentes manipulations telles que des commandes fournisseurs, des ajustements des niveaux de stocks, des inventaires généraux ou par produits, divers paramétrages (prix d’achat, prix de vente, quantité minimum d’un produit…) et l’exportation de rapports spécifiques (évolution des stocks en nombre, produits en rupture stocks négatifs, liste des transferts d’un lieu de stockage vers un autre…)
Cette solution a été choisie pour vous permettre une gestion plus poussée de vos stocks de manière globale.
Vous pouvez trouver des informations bancaires concernant les PMV dans différentes listes sur le Club Manager.
- La synthèse regroupe le nombre et le montant total des paiements par type de paiement sur une période donnée. Il est également possible d’y d’inclure les paiements des mandats fournisseurs ou d’exclure les mandats fournisseurs.
- La liste des paiements regroupe l’ensemble des paiements incluant les dates, l’origine (internet, accueil), l’encaissement, le reste à payer, le mode de paiement, le client et son numéro, la commande et son contenu, ainsi que le vendeur. Des filtres tels que la période, le type de paiement, l’origine, le vendeur, le reste dû (>0 ou >100) ou encore l’encaissement (paiement ou remboursement) peuvent être appliqués.
- La liste de Répartition des paiements récapitule l’ensemble des paiements d’une période donnée par vendeur, caisse, site, produit ou encore moyen de paiement.
- La liste des Modes de paiements récapitule les différents paiements effectués sur une période donnée. Vous pouvez la filtrer par site, vente, et code comptable produit.
Une fois que vos clients auront un certain montant dans leurs PMV, ils pourront l’utiliser lors de leurs commandes sur votre MarketPlace.
Attention : Le client doit obligatoirement se connecter sur votre MarketPlace. Pour cela, il doit utiliser ses identifiant et mot de passe de son espace personnel.
Sur la photo suivante, on peut observer qu’à la fin de sa commande en ligne, au moment du paiement, le client a la possibilité d’utiliser son PMV de 15€ en cliquant sur « AwooPmv ». Attention, le PMV peut s’utiliser pour une commande de montant équivalent ou inférieur au sien.
L’utilisation des PMV sur la caisse est très simple. Vous venez d’effectuer une commande et vous devez sélectionner un payeur. Recherchez, puis sélectionnez le client souhaité.
Vous pouvez choisir le type de paiement à utiliser. Parmi ceux proposés se trouve « PMV » et sur la photo suivante, nous pouvons observer que le client dispose de 15€ dans son PMV.
Attention, il ne peut s’utiliser que pour une commande de montant équivalent ou inférieur au sien.
Nous sélectionnons le type de paiement « PMV » afin de régler la commande d’un montant de 8€.
Une fois la commande payée, on se rend sur la fiche de notre client. Son crédit dans l’encart « Portes monnaies virtuels » et désormais de 7€ suite à son utilisation.
Pour rendre le moyen de paiement « PMV » visible, vous devez vous rendre sur votre Club Manager.
Cliquez sur « Paramètres », « Compta » et « Gestion des paiements ». Puis, cliquez sur les yeux en bout de lignes de « Porte Monnaie virtuel » dans l’encart « Gestion des moyens de paiement » et sur la ligne « PMV » dans l’encart « Gestion des portes monnaies virtuels ».
Dans l’encart de droite, modifiez le libellé « Awoo » en « PMV » ou en « Porte-monnaie virtuel ».
Lorsque les deux yeux sont verts, cliquez sur les deux boutons « Enregistrer » en bas de page afin de sauvegarder vos modifications.
Lorsque vous annulez un produit dans la commande d’un de vos clients, par exemple une annulation de 7€ sur l’image ci-dessous, vous pouvez créditer son PMV.
Il vous suffit de cliquer sur la facture d’avoir, puis « Ajouter un paiement », sélectionnez « Remboursement », « PMV » en type de paiement et le montant du/des produits ou activités annulés.
Cet argent vous évite de rembourser votre client pour chaque annulation et peut être utilisé sur une future commande.
Les 7€ que nous avions crédités sur la photo précédente se retrouvent sur le porte-monnaie virtuel de votre client. Vous pouvez consulter le montant de son PMV à tout moment sur sa fiche client, ainsi que sa date d’échéance.
Le montant du PMV de votre client peut s’utiliser sur une de ses futures commandes de montants équivalents ou inférieurs au PMV. Pour cela cliquez sur la facture, puis sur « Ajouter un paiement », sélectionnez « Paiement », « PMV » en type de paiement et indiquez le montant à payer.
Si le montant de la commande est inférieur au montant du PMV, la différence sera toujours disponible dans le PMV du client.
Ici, le PMV est de 7€ et la nouvelle commande également. On utilise ce montant pour régler la facture.
Le PMV du client est désormais vide car les 7€ ont bien été utilisés pour régler sa dernière commande.
Le PMV, qui signifie « Porte-Monnaie Virtuel » s’obtient à la suite d’annulations de produits ou d’activités dans des commandes. Le client dispose alors d’une monnaie virtuelle, que vous pouvez observer à tout moment sur son compte.
Le PMV peut s’utiliser sur le Club Manager, la Caisse et la MarketPlace pour une commande de montant équivalent ou inférieur au PMV. ATTENTION, il ne se crédite qu’à partir d’une facture d’avoir en ajoutant un remboursement.
Non, la solution ne propose pas cette fonctionnalité à ce jour. Vous avez tout de même la possibilité de la contourner en ouvrant la même caisse à partir de plusieurs navigateurs sur votre ordinateur. Vous pourrez ainsi mettre en attente une commande caisse sur le navigateur 1 et en passer une autre sur le navigateur 2 par exemple.
Il n’est pas possible de paramétrer 2 utilisateurs en tant que superadministrateurs.
Si vous essayez de le faire à partir du compte Superadministrateur de votre structure sur l’Egestion, l’interface vous indiquera en évidence dans un bandeau jaune qu’en cas de validation de votre manipulation, l’utilisateur deviendra superadministrateur et vous perdrez vos droits instantanément.
Dans ma commande, que ce soit sur le Club Manager ou sur la caisse, il est possible dans le cas d’un échange d’activités, que la ligne initiale, rattachée obligatoirement à une licence ou une passeport voile soit annulée mais pas le document FFV.
Puis, dans la seconde ligne qui a remplacé la première, que la licence ou le passeport soit repris à 0€.
Ceci est tout à fait normal car le logiciel a analysé que le titre de voile était pris dans les deux activités et l’a donc gardé dans la ligne initiale.
Sur le Club Manager, cliquez sur le bouton bleu « Vendre » à gauche de votre écran, sur le bouton orange « Groupes » en haut de votre écran, sur le bouton bleu « listes » en haut de votre écran, puis ouvrez la liste intitulée « Suivi » et filtrez là avant de l’exporter sur Excel.
Sur le Club Manager, cliquez sur le bouton bleu en haut de votre écran afin d’accéder au planning général de votre structure. Cliquez ensuite sur l’activité souhaitée, puis sur « participants » à l’horaire choisi. Sur la dernière capture d’écran ci-contre, on peut observer qu’une seule personne a laissé toutes ses informations. En effet, celle-ci a passé commande, tandis que les deux autres on fait une inscription rapide (réalisable à partir de la caisse).
Sur le Club Manager, vous pouvez récupérer la liste des participants aux activités sur une période donnée en cliquant sur le bouton rouge « Gérer » à gauche de votre écran, puis sur « Listes » et « Inscriptions ». Indiquez la période souhaitée dans les filtres, puis exportez le document. Celui-ci apparaitra comme ci-contre sous Excel.
Sur la capture d’écran ci-contre, nous pouvons observer que le produit « Catamaran-C-SB » a été encaissé mais pas vendu. Cela signifie que le paiement a été effectué pendant la période indiquée pour l’export du document, alors que la commande a été passée à une période antérieure.
Sur la capture d’écran ci-contre, nous pouvons observer que le produit « Glace bâtonnet – Vanille, noix de pécan, caramel » a été vendu mais pas encore encaissé. Cela signifie que la commande a été passée mais le paiement n’a pas été effectué.
Oui, le paiement est optionnel mais la vente est bien réalisée sur la boutique en ligne. Le montant de la commande sera alors déduit du quota de vente en ligne.
Sur le Club Manager, vous avez la possibilité de paramétrer les fiches produits et d’associer un produit à un autre. Cependant, il n’est pas possible d’associer un produit à un billet daté avec stock partagé. Sur les captures d’écran ci-contre, on peut observer que le produit a été associé à la Découverte poney, ayant un stock partagé. Or, sur le site, le produit n’est pas indiqué comme paramétré en association obligatoire.
Pour rappel : les seuls produits possibles à associer sont les produits boutique, les adhésions et les billets non datés.
Sur la caisse, lorsque votre catalogue est filtré sur une catégorie de produits, cliquez sur la flèche de gauche puis sur le bouton « Accueil », ici le bouton est intitulé « icône » sur la capture d’écran car c’est une interface de test.
Sur le Club Manager, allez sur le planning général, puis cliquez sur le bouton orange « Groupes » en haut à gauche de l’écran.
Sur le Club Manager, quand vous êtes sur une commande, vous pouvez savoir si elle a été passée via votre boutique en ligne lorsqu’elle indique « AwooIS » en haut à gauche en dessous de la date.
Sur le Club Manager, allez dans votre catalogue en cliquant sur le bouton vert « Offre » à gauche de votre écran, puis rendez vous sur la fiche d’une activité de la catégorie « Module groupe ». Cliquez sur modifier pour y accéder, puis sur le bouton rouge « Stock ». Paramétrez le nombre d’unités et de places par unités.
13 personnes ont été indiquées dans ce devis. Lorsqu’on sélectionne une activité, « Exposition voiture de collection » ici, le logiciel nous indique combien de groupes il faudra pour que tous les participants du devis participent à l’activité. Attention, ceci est à titre informatif mais le logiciel ne bloquera pas si vous validez et enregistrez.
Connectez-vous avec le compte du Super Administrateur de votre structure sur l’Egestion en cliquant sur l’URL suivante : https://egestion.awoo.fr/
Ensuite, cliquez sur « Ma structure » en haut à gauche de votre écran, puis « Mes modules » et décochez la case « Gestion des stocks avec MonStock » dans les modules payants. Enregistrez les modifications en bas de page.
Pour réactivez , refaite la manipulation mais cochez la case, puis enregistrez.
Listes (Gérer)
DISPONIBILITÉS : La liste « Disponibilités » récapitule les disponibilités de chaque activité de votre catalogue sur une période donnée et vous pouvez également la filtrer directement par encadrant. Vous obtiendrez de nombreuses informations comme le lieu ainsi que la date à laquelle l’activité aura lieu, le nombre de place, les disponibilités ainsi que le taux de remplissage, mais aussi le nombre d’inscriptions, d’inscriptions rapides et d’inscriptions en cours.
INSCRIPTIONS : La liste « Inscriptions » permet de filtrer les inscriptions des clients à des activités sur une période donnée en fonction de la date de commande ou la date d’activité. Il est également possible de choisir également par encadrant, par lieu d’activité, par tranche d’âge pré-paramétrée dans vos fiches d’activités, type d’activité ou encore par pratique (bien-être, restauration, multi-activités…).
POINTAGE : La liste « Pointage » permet de retrouver facilement les inscrits sur une période donnée. Vous pouvez également filtrer par encadrant, lieu d’activité et type d’activité (stage, visite guidée, billet daté…).
POINTAGE BILLETTERIE : La liste « Pointage billetterie » reprend les commandes impliquant des billets validés sur une période donnée, par date de commande ou d’activité. On peut facilement filtrer cette liste par état de compostage, statut du paiement, consommateur ou activité.
DISCUSSIONS AVEC RESSOURCES : La liste « Discussions avec ressources » récapitule l’ensemble des discussions du forum entre les différentes ressources d’une structure et les utilisateurs du logiciel de la structure.
RÉSERVATIONS WEB ABANDONNÉES : La liste « Réservations web abandonnées » permet de retrouver toutes les informations des paniers réalisés par des visiteurs de votre boutique en ligne, qui n’ont pas abouti. Il est possible de filtrer par date, tranche d’âge, montant minimum ou encore le type de produit (stage, visite guidée, location…).
CONTRÔLE DES COMMANDES CAISSE : La liste « Contrôle des commandes caisse » reprend l’ensemble des paniers validés, en attente de génération de commande. Vous pouvez les retrouver facilement les filtrant par date de création ou par le statut (en attente, en cours, terminé, erreur ou obsolète).
LISTE DES HISTORIQUES DES CLÔTURES DE CAISSE : La liste « Liste des historiques des clôtures de caisse » regroupe, comme sur la caisse, vos clôtures de caisses par date et par utilisateur. Chaque ligne indique le montant à la fermeture, le total en espèces, l’ajout et le retrait en espèces, la mise en banque et une note.
- LISTE DES PRODUITS : La liste « Liste des produits » regroupe l’ensemble des produits et activités vendus dans le catalogue produit. On y retrouve tous les paramétrages effectués sur chacune de leurs fiches.
LISTE D’ATTENTE : La liste « Liste d’attente » reprend toutes les inscriptions en attente à des activités déjà complètes.
- FORMULAIRES EXTERNES : La liste « Formulaires externes » récapitule l’ensemble des formulaires.
BILLETTERIE EXTERNE : La liste « Billetterie externe » reprend tous les billets externes importés.
Listes financières
- COMMANDES : La liste « Commandes » récapitule l’ensemble des commandes sur une période donnée. Elle peut être filtrée par mode (commandes, hors catalogue seul, lignes de commandes, synthèse analytique) mais également par date de commande ou date d’activité. On peut lui appliquer un reste à payer (<0, <> 0, =0, >0), préciser de quelle origine elles proviennent (internet ou accueil), le vendeur qui a passé la commande…
CHIFFRE D’AFFAIRES – FACTURATION V2 : La liste « Chiffre d’affaires – facturation v2 » est une synthèse des ventes réalisées sur une période donnée et peut être filtrée par date de facturation ou par date de livraison. Les ventes peuvent être regroupées selon plusieurs affichages : produit tarif, support, type de support, thème, type de produit, vendeur, site de production, régie commerciale, code comptable, tarif, taux de TVA, mois.
- CHIFFRE D’AFFAIRES PAR PRODUIT ET TARIF – FACTURATION V1 : La liste « Chiffre d’affaires par produit et tarif – Facturation v1 » est une synthèse des sur une période donnée. « V1 » signifie quel la liste reprend les ventes réalisées avant le 1er mars 2020. Il est possible d’afficher l’ensemble des produits ou un seul à la fois, par date de consommation ou date de commande, d’inclure les paiements des mandats fournisseurs ou d’exclure les mandats fournisseurs.
- CHIFFRE D’AFFAIRES PAR PRODUIT ET TARIF – FACTURATION V2 : La liste « Chiffre d’affaires par produit et tarif – Facturation v1 » est une synthèse des sur une période donnée. « V2 » signifie quel la liste reprend les ventes réalisées à partir du 1er mars 2020. Il est possible d’afficher l’ensemble des produits ou un seul à la fois, par date de consommation ou date de commande, d’inclure les paiements des mandats fournisseurs ou d’exclure les mandats fournisseurs.
- CONTENTIEUX : La liste « Contentieux » regroupe les commandes non soldées par date de commande contenant des offres ayant une date de début révolue. On peut retrouver plusieurs informations, notamment le montant et le solde de la commande mais également si une demande de Click and Pay a déjà été envoyée.
SYNTHÈSE : La liste « Synthèse » regroupe le nombre et le montant total des paiements par type de paiement sur une période donnée. Il est également possible d’y d’inclure les paiements des mandats fournisseurs ou d’exclure les mandats fournisseurs.
Mandat de vente
- FACTURES FOURNISSEURS (FACTURATION V2) : La liste « Factures fournisseurs (Facturation v2) » récapitule les factures en tant que revendeur et peut être filtrée par date de facture, facture ou ligne de facture, fournisseurs et vendeurs. Pour chacune d’entre elles, le montant et la commission sont indiqués.
FACTURES REVENDEURS (FACTURATION V2) : La liste « Factures revendeurs (Facturation v2) » récapitule les factures réalisées par un revendeur de mon offre sur une période donnée et peut être filtrée par date de facture, facture ou ligne de facture ou par produits, par vendeur et par distributeur. Pour chacune d’entre elles, le montant et la commission sont indiqués.
Virements Partner Talent
- VIREMENTS : La liste « Virements » regroupe l’ensemble des virements mais ne donnera aucun résultat si vous avez un contrat avec Ogone ou Payzen.
VIREMENTS PAR PAIEMENT : La liste « Virements par paiement » regroupe l’ensemble des virements par paiement/commande mais ne donnera aucun résultat si vous avez un contrat avec Ogone ou Payzen.
Evolutions du CA
- CHIFFRE D’AFFAIRES PAR ANNÉE : La liste « Chiffre d’affaires par année » regroupe l’ensemble des chiffres d’affaires annuels réalisés depuis l’ouverture de votre compte AwoO, ainsi que la somme des paiements relatifs à ces commandes (et non les paiements de l’année). Cette liste utilise les données calculées la veille, les données du jour-même ne sont donc pas comprises.
CHIFFRE D’AFFAIRES PAR MOIS : La liste « Chiffre d’affaires par mois » regroupe l’ensemble des chiffres d’affaires mensuels réalisés depuis l’ouverture de votre compte AwoO, ainsi que les chiffres d’affaires annuels. Cette liste utilise les données calculées la veille, les données du jour-même ne sont donc pas comprises.
Statistiques de fréquentation
- STATISTIQUES DE VALIDATIONS : La liste « Statistiques de validations » récapitule le nombre de validations par produit et par validateur sur une période d’activité précise.
- STATISTIQUES DE COMPOSTAGES : La liste « Statistiques de compostages » affiche les statistiques de validations de billets par produit sur une période donnée et il est également possible de la filtrer par site de validation.
- FRÉQUENTATION : La liste « Fréquentation » permet d’obtenir la fréquentation par site sur une période donnée en fonction du nombre de compostages enregistrés.
- FRÉQUENTATION GROUPE : La liste « Fréquentation groupe » permet d’obtenir la fréquentation des groupes uniquement (association, scolaires…) par site sur une période donnée en fonction du nombre de compostages enregistrés par produits.
- FRÉQUENTATION PARTICULIER : La liste « Fréquentation particulier » permet d’obtenir la fréquentation des particuliers uniquement par site sur une période donnée en fonction du nombre de compostages enregistrés par produits et par composteur.
- VENTES PAR PRODUITS : La liste « Ventes par produits » récapitule l’ensemble des ventes non annulées par produits et par sites sur une période donnée.
Listes (Clients)
- SOUSCRIPTIONS ASSURANCES : La liste « Souscriptions assurances » récapitule l’ensemble des souscriptions d’assurance MDS (Mutuelle des Sportifs) des clients.
LISTE DES PMVS : La liste « Liste des PMVs » regroupe les PMVs de chaque client en ayant un.
- LISTE DES TRANSACTIONS DU PMV : La liste « Liste des transactions du PMV » permet d’obtenir l’ensemble des transactions réalisées par client.
Répartition
- ORIGINE DES COMMANDES PAR CODE POSTAL : La liste « Origine des commandes par code postal » reprend l’ensemble des codes postaux et indique pour chacun le nombre de commandes et le montant total de celles-ci.
- RÉPARTITION PAR CHAMPS PERSONNALISÉS (LISTE) : La liste « Répartition par champs personnalisés (Liste) » reprend les réponses des clients pour chaque champ personnalisé sous forme de liste.
RÉPARTITION PAR CHAMPS PERSONNALISÉS (STATISTIQUES) : La liste « Répartition par champs personnalisés (Statistiques) » reprend les réponses des clients pour chaque champ personnalisé sous forme de diagramme circulaire.
Listes comptables
- RÉMUNÉRATION DES RESSOURCES : La liste « Rémunération des ressources » effectue un calcul de la rémunération en fonction du barème de rémunération configuré pour chaque ressource et pour chacune des prestations auxquelles elle est affectée. Retrouvez des informations essentielles comme le barème et la formule de rémunération, la durée de la prestation en heures, ainsi que sa date de début et de fin. Vous pouvez également filtrer cette liste par ressource et par période de prestation.
- ÉTAT DES PRODUITS VENDUS/ENCAISSÉS + ENCAISSEMENTS – FACTURATION V1 : La liste « État des produits vendus/encaissés + encaissements – Facturation v1 » est une compilation des ventes et paiements sur une période définie. Vous avez la possibilité d’appliquer des filtres tels que le découpage du résultat (sans découpage ou par caisses) et la période. Cependant, la liste reprend les actions réalisées sur les commandes avant le 1er mars 2020.
ÉTAT DES PRODUITS VENDUS/ENCAISSÉS + ENCAISSEMENTS – FACTURATION V2 : La liste « État des produits vendus/encaissés + encaissements – Facturation v2 » est une compilation des ventes et paiements sur une période définie. Vous avez la possibilité d’appliquer des filtres tels que le découpage du résultat (sans découpage ou par caisses) et la période. Cependant, la liste reprend les actions réalisées sur les commandes à partir du 1er mars 2020.
- CHIFFRE D’AFFAIRES PAR CODE COMPTABLE : La liste « Chiffre d’affaires par code comptable » est une synthèse des ventes réalisées sur une période donnée. De nombreuses informations sont reprises comme les CA HT et TTC + le nombre de ventes, les CA HT et TTC au guichet + le nombre de ventes au guichet, les CA HT et TTC web + le nombre de ventes web… Cette liste utilise les données calculées la veille, les données du jour-même ne sont donc pas comprises.
DETAIL CA CODE COMPTABLE : La liste « Détail CA code comptable » donne le détail des ventes réalisées sur une période pour un code comptable précis. Cette liste utilise des données calculées la veille. Les données du jour ne sont donc pas comprises.
- COMPTES CLIENTS : La liste « Comptes clients » récapitule les soldes de chaque client par ordre alphabétique des noms de famille. Elle peut être filtrée par date de commande/facturation, par type de client (moral ou physique), par solde (<0, <>0, =0, >0) mais aussi par nom.
LISTE DE PAIEMENTS – FACTURATION v1 : La liste « Liste des paiements -Facturation v1 » regroupe l’ensemble des paiements incluant les dates, origine (internet, accueil), l’encaissement, le reste à payer, le mode de paiement, le client et son numéro, la commande et son contenu, ainsi que le vendeur. Des filtres tels que la période, le type de paiement, l’origine, le vendeur, le reste dû (>0 ou >100) ou encore l’encaissement (paiement ou remboursement) peuvent être appliqués. Cependant, la liste reprend les actions réalisées sur les commandes avant le 1er mars 2020.
LISTE DE PAIEMENTS – FACTURATION v2 : La liste « Liste des paiements -Facturation v2 » regroupe l’ensemble des paiements incluant les dates, origine (internet, accueil), l’encaissement, le reste à payer, le mode de paiement, le client et son numéro, la commande et son contenu, ainsi que le vendeur. Des filtres tels que la période, le type de paiement, l’origine, le vendeur, le reste dû (>0 ou >100) ou encore l’encaissement (paiement ou remboursement) peuvent être appliqués. Cependant, la liste reprend les actions réalisées sur les commandes à partir du 1er mars 2020.
LISTE DES VENTES – FACTURATION V1 : La liste « Liste des ventes – Facturation v1 » regroupe l’ensemble des ventes réalisées sur une période donnée, incluant la régie, la date et le libellé de la vente, mais également le client à l’origine ce celle-ci et son numéro, le numéro de facture ou justificatif d’achat, le compte et le débit/crédit. Cependant, la liste reprend les actions réalisées sur les commandes avant le 1er mars 2020.
- LISTE DES VENTES – FACTURATION V2 : La liste « Liste des ventes – Facturation v2 » regroupe l’ensemble des ventes réalisées sur une période donnée, incluant la régie, la date et le libellé de la vente, mais également le client à l’origine ce celle-ci et son numéro, le numéro de facture ou justificatif d’achat, le compte et le débit/crédit. Cependant, la liste reprend les actions réalisées sur les commandes à partir du 1er mars 2020.
Trésor Public
VENTES PAR PRODUITS : La liste « Ventes par produits » regroupe les ventes réalisées sur une période donnée. Retrouvez des informations essentielles comme l’origine (e-commerce ou guichet et quelle caisse dans ce cas), le vendeur, le site, le produit, le nombre de ventes ainsi que les prix HT et TTC.
RÉPARTITION DES PAIEMENTS : La liste « Répartition des paiements » récapitule l’ensemble des paiements d’une période donnée par vendeur, caisse, site, produit ou encore moyen de paiement.
MODES DE PAIEMENT : La liste « Modes de paiement » récapitule les différents paiements effectués sur une période donnée.
Sur le Club Manager, vous avez la possibilité d’indiquer sur un devis groupe, quelle personne vous en a fait la demande. Pour cela, rendez-vous sur le devis souhaité, indiquez le nom de la personne dans le champ « Responsable », puis enregistrez en cliquant sur le bouton « enregistrer » en bas de l’écran.
Sur le Club Manager, lorsque vous éditez un devis pour une activité de groupe, vous avez la possibilité de l’envoyer au client moral de deux façons différentes. Soit en cliquant sur le bouton « Envoyer » en bas de votre écran, un mail sera alors automatiquement envoyé, comme dans la capture d’écran ci-contre.
Soit en cliquant sur « Document » en bas de votre écran, en récupérant l’URL du devis ou en le téléchargeant en version PDF, puis en l’envoyant vous-même avec votre adresse email si vous souhaitez lui envoyer un message plus personnalisé.
Sur la caisse, si votre client paye un montant supérieur à celui de sa commande, en espèces par exemple, le montant à rendre est indiqué.
Dans l’exemple suivant, la client achète le produit « pop corn » qui coûte 8.50€ et décide de payer en espèces en donnant un billet de 10€. Le montant à rendre en espèces de 1.50€ est indiqué, la personne en caisse va devoir indiqué au logiciel que la somme a été rendue au client.
Quand on vérifie la commande, le rendu de monnaie s’est bien indiqué en remboursement.
Si votre devis est à l’état de proposition, validez-le pour qu’il passe à l’état d’ajustement. Pour modifier le nombre de participants, cliquez sur le bouton « Repasser en brouillon » en bas de votre écran. Cliquez ensuite sur le bouton vert et blanc « Prestation » en haut à droite de votre écran.
Sur le planning, sélectionnez une activité et rectifiez le nombre de participants, puis cliquez sur le bouton « enregistrer » en bas à gauche du planning. Le nombre de participants se met à jour automatiquement sur l’activité.
Cliquez sur le bouton jaune et blanc « Description » en haut à droite de l’écran, puis sur le bouton « Valider » en bas de l’écran.
Il existe 2 solutions pour que votre client vous renvoie un devis signé. Soit en l’imprimant, en le signant puis en le scannant, soit en le signant électroniquement.
Sur le Club Manager, lorsque vous paramétrez une fiche produit, vous pouvez y inclure une photo qui apparaitre sur votre boutique en ligne. Seulement celle-ci peut être aux mauvaises dimensions et dans ce cas, des bandes noires apparaissent comme sur la photo ci-dessous. Si c’est le cas, contactez-nous par email à l’adresse support@partnertalent.fr et nous vous enverrons un tuto afin de vous guider.
Sur le Club Manager, rendez-vous sur le planning général, puis cliquez sur l’activité souhaitée.
Cliquez sur le bouton bleu « participants », sélectionnez le ou les personnes à relancer, cliquez sur « Relancer Click & Pay », puis sur « ok ».
Sur le planning général, cliquez sur une autre activité, puis « participants ». Nous observons ici que le « reste dû » des 2 participants est à 0€, cela signifie qu’ils ont réglé leurs commandes entièrement. Lorsque vous essayez de faire une relance, le logiciel vous indique qu’aucune des commandes sélectionnées ne peut faire l’objet d’une relance C&P.
Sur votre Club Manager, cliquez sur « Paramètres », puis « Offre », « Champs personnalisés » , « Ajouter » en haut à droite de votre écran et remplissez les informations nécessaire puis cliquez sur « ok » pour valider.
Sur la fiche de votre produit, cliquez sur le bouton bleu « Champs personnalisés », puis sur « Ajouter des champs personnalisés », cochez celui que vous souhaitez, cliquez sur « ok » et « ok ».
Sur votre boutique en ligne, la question que vous souhaitiez poser apparait désormais lorsque vos clients vont réserver le produit en ligne. Vous pourrez évidemment récupérer ces informations sur votre Club Manager.
Sur le Club Manager, quand vos êtes sur votre devis et que vous avez valider des informations trop rapidement ou que vous souhaitez revenir en arrière, cliquez sur le bouton « Repasser en brouillon ». Le devis repassera en brouillon automatiquement.
Lorsque vous venez d’effectuer une modification sur une commande à partir de la caisse, pour revenir sur l’écran d’accueil de la caisse, cliquez sur le bouton « Fermer » en bas à droite de la pop up.
Sur la caisse, quand vous ajoutez un produit ou une activité au panier et qu’une promotion y est appliquée, deux bulles de prix apparaissent. L’une est blanche et l’une est verte, si vous cochez la promotion, le prix de la bulle verte est modifié. Ces deux bulles vous indiquent le prix d’origine et le prix final après promotion.
Sur le Club Manager, lorsque vous téléchargez la liste « État des produits vendus/encaissés + encaissements », il est possible que celle-ci s’affiche avec des symboles étranges. Si c’est le cas, c’est que votre liste s’est ouverte via Internet Explorer.
Etant donné que ce navigateur n’est plus mis à jour depuis plusieurs année et ne le sera plus, il peut y avoir des problèmes d’affichage des données. C’est pourquoi nous vous conseillons d’utiliser Google Chrome, Mozilla Firefox ou Edge. Il se peut également que la version de votre navigateur soit trop ancienne. Dans ce cas, télécharger la version la plus récente.
Lorsque vous êtes sur la caisse et que les flèches ne fonctionnent plus, cliquez sur un des petits ronds blancs juste au dessus de la flèche de droite.
Sur vote commande, cliquez sur le bouton « Historique » en haut à droite de votre écran.
Les produits associés sont suggérés ou rendus obligatoires (selon vos paramétrages) en ligne uniquement.
Ils ne seront pas visibles lorsque vous ferez des commandes en caisse ou via le Club Manager, ce sera à vous d’ajouter ce produit manuellement.
Sur votre Club Manager, allez sur votre la commande souhaitée, puis cliquez sur la facture ou le justificatif d’achat.
Cliquez ensuite sur « paiements » et « visualiser ». Le document obtenu contient une partie « détail des paiements ».
Sur le Club Manager, aller sur le devis d’un client moral, puis quand il est à l’état de « proposition », cliquez dessus, puis sur le bouton « bloquer » en bas de l’écran.
Avant de cliquer sur « bloquer » on voit sur le planning général que le créneau n’apparait pas sur le calendrier général.
Après avoir cliqué, le bouton passe de « bloquer » à « débloquer » et sur le créneau est visible sur le planning général.
Sur votre Club Manager, si vous créez une activité avec plusieurs créneaux horaires pour la même journée, le nombre que vous indiquez dans « Chacune de mes tranches comprendra … places » correspondra aux disponibilités d’un seul créneau horaire.
Ces places ne se répartiront pas de manière équivalente sur vos différentes séances.
Si vos séances n’ont pas le même nombre de places ou la même durée, veuillez créer des séances en faisant la manipulation séparément.
Sur votre Club Manager, allez sur la fiche de l’activité que vous souhaitez programmer, assurez-vous également d’avoir indiqué la bonne tranche horaire. Pour cela, cliquez sur le bouton rose « tranche » en haut de votre écran, puis indiquez la durée de l’activité en minutes et l’intervalle souhaité entre les différents créneaux horaires.
Cliquez sur le bouton vert « Planning » en haut de l’écran, puis indiquez le nombre de places disponibles pour chaque créneau horaire, modifiez le nombre de pauses et indiquez les créneau souhaités. Cliquez sur « ok » pour valider.
Sélectionnez une date (attention la date du jour est sélectionnée automatiquement), puis cliquez sur « ok » pour valider et « fermer » une fois le téléchargement arrivé à 100%.
Vos créneaux apparaissent maintenant dans le planning.
N’oubliez pas de retourner sur la fiche de votre activité pour la publier et la rendre visible en ligne et au guichet.
Sur votre Club Manager, allez sur la fiche de l’activité que vous souhaitez programmer, assurez-vous également d’avoir indiqué la bonne tranche horaire. Pour cela, cliquez sur le bouton rose « tranche » en haut de votre écran, puis indiquez la durée de l’activité en minutes et 0 en intervalle.
Cliquez sur le bouton vert « Planning » en haut de l’écran, puis indiquez le nombre de places disponibles pour chaque créneau horaire, modifiez la pause à 0 et indiquez le créneau souhaité. Cliquez sur « ok » pour valider.
Sélectionnez une date (attention la date du jour est sélectionnée automatiquement), puis cliquez sur « ok » pour valider et « fermer » une fois le téléchargement arrivé à 100%.
Votre créneau apparait maintenant dans le planning. Refaites la manipulation afin d’obtenir vos différentes séances en début différé, comme sur l’exemple suivant avec 15 min entre chaque.
N’oubliez pas de retourner sur la fiche de votre activité pour la publier et la rendre visible en ligne et au guichet.
Si vous n’avez pas renseigné de payeur pour une commande passée depuis la caisse, il est possible de l’ajouter même après le paiement effectué.
Sur la caisse, recherchez le ticket souhaité, puis cliquez sur « commande ».
Sur la commande, cliquez sur le bouton « Ajout payeur », puis saisissez le nom du client à associer à la commande.
Ensuite, sélectionnez le client et cliquez sur « ok ». Le client apparait désormais sur la commande.
Sur votre Club Manager, cliquez sur le bouton vert « Offre » à gauche de votre écran, puis sur le bouton gris « Création », « Module groupe » et « Nouveau ». Créez ensuite votre produit.
Si vous avez créé 2 tarifs dans la grille tarifaire de l’un de vos produits ou une de vos activités mais que l’un des deux n’apparait sur votre boutique en ligne, c’est simplement qu’il n’est pas bien paramétré.
Pour qu’il s’affiche, allez sur votre Club Manager puis cliquez sur le bouton gris « Paramètres » à gauche de votre écran, puis « Offre » et « Tarifs – types ».
Prenons l’exemple du tarif « Adulte » qui n’apparaissait pas sur la boutique en ligne.
Vous devez cliquez sur la même ligne sur le bouton grisé « Guichet seul », celui deviendra alors vert et indiquera « Guichet/Internet », ce qui rendra visible le tarif en ligne.
Sur votre Club Manager, quand vous créez une fiche produit et que vous souhaitez la publier, si le message « Le thème n’est pas défini » s’affiche, cliquez sur « ok », puis sur « support ».
Définissez le support de votre produit, puis cliquez sur « ok » et cliquez sur le bouton gris « brouillon » en haut de votre écran.
Lorsque vous créez une fiche de produit boutique, vous avez la possibilité de la synchroniser avec MonStock.
Les seuls champs qui communiquent d’AwoO vers MonStock sont le nom du produit, sa description et son champ article.
Non, la synchronisation de la caisse de secours ne se fait pas automatiquement sur la caisse. Vous devez rentrer les informations manuellement dessus.
Sur votre Club Manager, cliquez sur le bouton violet « Client » à gauche de votre écran, puis sur « Nouvelle personne physique ».
Pour sortir de la fiche client, cliquez sur la flèche en haut à gauche de votre écran et vous serez automatiquement re-dirigés sur la liste de votre clientèle.
Sur votre Club Manager, allez sur le catalogue produit, puis cliquez le du produit ou de l’activité que vous souhaitez retirer de la vente et cliquez sur « modifier ».
Cliquez sur le bouton vert « publié » en haut de l’écran pour le passer en brouillon.
Il est également possible d’archiver le produit ou l’activité en cliquant sur le bouton gris « non archivé » en haut de l’écran afin de ne plus le faire apparaître dans le catalogue produit.
Sur votre Club manager, rendez-vous sur votre catalogue produit et cliquez sur le produit souhaité, puis sur « modifier » et « planning ».
Une commande a été passée pour 1 personne les 10.02.2021 et 12.02.2021.
Sur le planning de l’activité, cliquez sur « supprimes les dates non exploitées » en haut à droite de l’écran, puis sur « oui ».
Les dates pour lesquelles aucune vente n’a été effectuée vont être supprimées.
Sur votre Club Manager, rendez-vous sur votre planning général. Cliquez sur « Vue planning » pour obtenir une vue générale des activités. Choisissez également la vue hebdomadaire ou journalière.
Cliquez sur « Vue liste » pour obtenir une vue des activités sous forme de liste. Choisissez également la vue hebdomadaire ou journalière.
Sur votre Club Manager, rendez-vous dans votre catalogue produit et cliquez sur l’adhésion en vente pour l’année en cours.
Ici, nous observons que l’adhésion choisie est valable pour l’année 2020. Pour obtenir la même adhésion pour l’année 2021, il est nécessaire de cliquer sur le bouton « dupliquer ». En effet, l’utilisation d’une ancienne adhésion serait problématique, il faut donc bien les différencier d’une année à l’autre.
Nous sommes automatiquement re-dirigés sur la nouvelle adhésion où nous allons devoir modifier le nom, la description et les dates.
Pour la modification des dates de ventes, cliquez sur e bandeau orange présent sur l’année à modifier (2020 ici).
Cliquer sur les dates pour les modifier, puis sur « enregistrer ».
Les dates ont bien été changées et votre adhésion est désormais en vente pour l’année 2021.
Ensuite, retournez dans votre catalogue produit afin d’archiver ou passer l’adhésion 2020 en brouillon et publier l’adhésion 2021.
Sur votre Club Manager, rendez-vous sur la commande souhaitée, puis cliquez sur la facture à régler.
Cliquez ensuite sur « Ajouter une paiement », renseigner les informations nécessaires en précisant que le type de paiement est par chèque bancaire, puis cliquez sur « ok » pour valider.
Lorsque vous avez remis le chèque à la banque, vous devez l’indiquer dans le logiciel également. Pour cela, rendez-vous sur votre Club Manager, cliquez sur « Compta » puis « Chèques ».
Indiquez une période d’encaissement, puis sélectionnez le chèque souhaité et cliquez sur « enregistrer ».
Lorsque vous recommencez la manipulation, vous pouvez observer que le chèque remis en banque n’est plus dans la liste.
Connectez-vous avec le compte du Super Administrateur de votre structure sur l’Egestion en cliquant sur l’URL suivante : https://egestion.awoo.fr/
Ensuite, cliquez sur « Ma structure » en haut à gauche de votre écran, puis « Mes modules » et décochez la case « Forum client » dans les modules gratuits. Enregistrez les modifications en bas de page.
Pour réactivez , refaite la manipulation mais cochez la case, puis enregistrez.
Sur le Club Manager, lorsque vous paramétrez la fiche d’un de vos produits, vous avez la possibilité d’associer un produit déjà existant. Les produits associés peuvent être des adhésions, des produits boutique ou des billets non datés.
Si la liste des produits associés ne s’affiche pas, il peut s’agir d’un mauvais paramétrage des options des produits. Cela peut provenir de l’option « consommateur requis » par exemple.
En effet, si vous avez coché cette option sur votre produit mais pas sur votre produit associé, l’association ne fonctionnera pas. La case doit être cochée sur les deux produits ou sur aucun des deux pour que l’association soit possible.
Lorsque votre client effectue une commande auprès de votre structure, il reçoit un email. Celui-ci comprend un lien vers son espace personnel, ainsi que son identifiant et son mot de passe qui sont automatiquement générés par notre solution.
Votre client doit cliquer sur le lien puis remplir les champs libres et cliquer sur « se connecter ».
Une fois connecté, le client doit se rendre dans l’onglet « Mes discussions ». Ensuite, il doit cliquer en dessous de son nom en haut à droite de l’écran. Enfin, il devra sélectionner la structure avec laquelle il souhaite discuter via le forum.
Le forum a pour but de simplifier la communication entre vos clients actuels et votre structure par le biais de questions et réponses simples.
Lorsque votre client aura envoyé son message, vous aurez deux possibilités pour le trouver via votre Club Manager.
Rendez-vous sur sa fiche client et cliquez sur « Forum » en haut à droite de l’écran. Chacun de vos messages sera envoyé instantanément.
La deuxième option est de cliquer sur le bouton violet « Clients » à gauche de votre écran. Cliquez ensuite sur le bouton violet « Discussions » en haut de votre écran.
Retrouvez l’historique de vos discussions avec vos clients puis cliquez sur l’une d’entre elles grâce au bouton « Voir le client ».
Lorsque vous arrivez sur la fiche client, c’est exactement le même chemin que l’option 1. Cliquez sur le bouton vert « Forum » en haut à droite de votre écran. Enfin, tapez votre message dans la fenêtre de discussion.
Votre client reçoit un email de notification lorsque vous lui envoyez un message via le forum.
Vous recevez une notification lorsque vous recevez un message dans votre centre de notifications.
L’envoi d’emails à votre structure pour toute réception de message client est désactivé. Ceci a été mis en place afin d’éviter l’afflux de notifications et l’échec de réception d’emails.
Si toutefois vous souhaitez les recevoir, merci de nous en faire part par email en vous adressant directement à l’adresse support@partnertalent.fr.
Entrez l’URL « https://egestion.awoo.fr » dans la barre de recherche de votre navigateur, puis cliquez sur « Je m’inscris » pour commencer.
Renseignez les informations de votre musées dans les champs de texte et insérez les images et logos de votre structure. Cliquez ensuite sur « continuer » en bas de page pour valider les informations.
Renseignez les informations des directeur, comptable, responsable communication et responsable d’accueil de votre structure. Cliquez ensuite sur « continuer » en bas de page pour valider les informations.
Entrez la clé fournie par Awoo puis cliquez sur « continuer »
Entrez l’identifiant et le mot de passe envoyés par Awoo sur votre adresse mail.
Renseignez les coordonnées de votre structure, puis cliquez sur « continuer ».
Puis renseignez les coordonnées géographiques de la structure et cliquez sur « continuer » pour valider.
Cliquez sur la réponse souhaitée, ici nous choisissons d’ajouter cette adresse comme site de production.
Cochez les thèmes correspondants à l’activité de votre structure, ainsi que les modules gratuits et payants.
Ensuite, renseignez les informations bancaires de la structure puis cliquez sur « continuer ».
Importez vos conditions générales de ventes indispensables à la vente en ligne puis cliquez sur « continuer ».
Enfin, prenez connaissance du contrat et cochez soit la première case pour le signer électroniquement ou cochez la deuxième case pour l’envoyer signé par courrier, puis cliquez sur « continuer ».
Félicitations, vous venez de créer votre compte avec succès.
Sur votre Club Manager, allez sur la commande souhaitée.
Cliquez sur « Remplacer », puis sélectionnez la même activité que celle à remplacer et à la même période.
Cliquez sur « Ajouter une promotion libre », puis indiquez le nom de celle-ci dans description, ainsi que son montant et précisez s’il fait référence à une somme ou à un pourcentage. Cliquez sur « ok » pour valider, puis sur « suivant », « ok » et « ok ».
Cliquez sur votre nouvelle ligne de produit, puis sur « Facturer », confirmer et « facturer ».
Cliquez sur la facture d’avoir AV200000075, puis sur « ajouter un remboursement », « remboursement », renseignez le montant à rembourser au client et sélectionnez le type de paiement, puis cliquez sur « ok ».
Cliquez sur la facture d’avoir AV200000075, puis sur « ajouter un remboursement », « remboursement », renseignez le montant restant et sélectionnez le type de paiement « avoir », puis cliquez sur « ok ».
Cliquez sur la facture d’avoir FA200000229, puis sur « ajouter un paiement », « paiement », renseignez le montant de celle-ci et sélectionnez le type de paiement « avoir », puis cliquez sur « ok ».
Sur votre Club Manager, rendez-vous sur la fiche d’un de vos clients. Dans la partie « FFVoile » se trouve le lien du passeport voile de la personne, suivi du numéro de passeport. Cliquez sur le lien et enregistrez le sur votre ordinateur.
Sur votre Club Manager, vous avez la possibilité d’envoyer des SMS de 3 manières différentes à vos clients. Soit en passant par la liste de participants à une activité, soit directement par la fiche d’un client ou bien à partir de la fiche de commande.
Attention : Les SMS ne peuvent être envoyés que sur des numéros de mobile.
Lorsque vous êtes sur la fiche de commande souhaitée, cliquez sur « Envoyer un SMS », situé en dessous de l’adresse email du client.
A partir du planning général ou via le planning d’une seule activité, cliquez sur l’horaire de la prestation souhaité, puis sur « Participants ».
Enfin, cochez la ou les personnes auxquelles vous allez envoyer un sms et cliquez sur « Envoyer un sms ».
Lorsque vous êtes sur votre base de données, recherchez un client, cliquez sur la ligne correspondant à la bonne personne pour arriver sur sa fiche client, puis cliquez sur « Envoyer un sms ».
Pour chacune d’entre elles, cliquez sur le numéro de mobile, rentrez le message à envoyer et cliquez sur « envoyer ».
Sur votre Club Manager ou via la caisse, allez sur votre commande et une fois vos activités et produits facturés, cliquez sur la facture ou le justificatif d’achat.
Ensuite, cliquez sur « Demande C & P par sms ». La demande est automatiquement envoyée par sms au numéro de mobile renseignée pour le payeur. Vous pouvez vous en assurer lorsque « Demande active » apparaît.
La personne reçoit ce sms et voici ci-contre la page qui s’affiche quand on clique sur le lien.
Attention, l’envoi de C&P par sms fait partie d’un module payant associé à un quota de sms.
Pour plus d’informations, contactez-nous par email à l’adresse support@partnertalent.fr ou par téléphone au 03 20 97 98 39 du lundi au vendredi 9h-12h30 & 14h-18h.
Sur votre Club Manager, cliquez sur « Paramètres », puis « AwoO » et sélectionnez le titre souhaité parmi les choix proposés, puis validez en cliquant sur « enregistrer ».
Sur votre Club Manager, il est possible qu’une de vos commandes affiche une message d’erreur « erreur de génération de commande » et aucune action n’est possible sur celle-ci.
Si c’est le cas, envoyez nous un mail à l’adresse support@partnertalent.fr ou contactez nous au 03 20 97 98 39 afin de nous en informer. Nous transmettrons votre demande à notre équipe technique et vous recontacterons dès qu’elle aura été résolue.
Si vous avez un message d’erreur vous indiquant l’échec de la compilation d’un de vos journaux de banque, envoyez nous un mail à l’adresse support@partnertalent.fr ou contactez nous au 03 20 97 98 39 afin de nous en informer. Nous transmettrons votre demande à notre équipe technique et vous recontacterons dès qu’elle aura été résolue.
Il n’existe pas de délai exact pour la remise en vente d’un billet, cependant il faut compter généralement une heure environ.
Non, le logiciel le permet pas l’exportation de plusieurs factures en même temps. Cependant, il est possible de le faire au cas par cas.
Sur votre Club Manager, cliquez sur le justificatif d’achat, puis sur le bouton « Facture » en bas de la pop-up.
Fermez la pop-up et rafraichissez votre page si nécessaire.
Pour ouvrir le document, cliquez sur la facture de justificatif d’achat, puis sur « Document » et « visualiser ».
A noter que nous allons prendre ici une liste au hasard pour répondre à cette question.
Sur votre Club Manager, cliquez sur le bouton orange « Compta », puis « Liste » et « ouvrir » au niveau de la listes des paiements.
Filtrez selon les informations souhaitées, puis cliquez sur « Appliquer ».
Cliquez sur la quatrième icône en partant de la droite afin d’exporter la liste au format Excel.
Sélectionnez les chiffres à exploiter sur Excel, puis cliquez sur l’icône jaune comportant un point d’exclamation, puis sur « Convertir en nombre ». Vous pourrez ensuite les utiliser afin de faire une somme par exemple.
Sur votre Club Manager, rendez vous sur la fiche de votre produit en passant par « Offre », puis « Modifier » par exemple, puis cliquez sur « Produits associés » et « ajouter des produits ».
Sélectionnez le produit souhaité, ici nous choisissons « Affiche de Lille » qui est un produit boutique.
Renseignez les dates de début et de fin de cette association et cochez la case « Association obligatoire » si vous souhaitez que l’Affiche de Lille soit obligatoirement prise avec une place « Visite guidée du Vieux Belle Ville » et cliquez sur « Ok » pour enregistrer les informations, puis « Ok » de nouveau.
On peut voir sur la boutique en ligne que l’achat d’une place pour la Visite guidée du Vieux Belle Ville comprend une Affiche de Lille obligatoirement.
Les 3 types de produits que l’on peut associer à un autre produit sont les produits boutique, les billets non datés et les adhésions.
Sur votre Club Manager, lorsque vous êtes sur votre commande et que le logo de la licence ou du passeport voile est rouge, c’est qu’il n’a pas été pris en compte dans la commande.
Pour en connaitre la cause, cliquez sur le bouton rouge « Gérer » à gauche de votre écran, puis sur le bouton rose « FFVoile » en haut de votre écran et sur « ouvrir » au niveau de la liste « Appel FF Voile ».
Effectuez votre recherche grâce à la date de commande. Ici, nous savons que la licence n’a pas été délivrée car le consommateur en possède déjà une.
Sur votre Club Manager, allez dans votre catalogue produit et cliquez sur l’activité à dupliquer, cliquez sur « Dupliquer », puis cliquez sur « Oui » pour recopier la planification dans le nouveau produit.
Lorsque vous avez effectué cette manipulation, vous souhaitez changer les dates. Ici, nous renommons le produit « Color Run 2020 ».
Cliquez sur le bouton vert « Planning » et retourner sur les dates de la planification initiale. Dans le cas présent, nous cliquons sur le bouton « Sélectionnez la semaine » et allons au 19.09.2019.
Nous cliquons au hasard sur une date, puis modifions les dates et les horaires de la séance dans la pop-up, cliquons sur « enregistrer » à droite des champs afin de sauvegarder les modifications apportées et fermons la pop-up grâce à la croix en haut à droite. (Vous avez également la possibilité de modifier le nombre de place pour la séance.)
Sur le planning, nous observons que la séance modifiée n’existe plus en date du 19.09.2019 mais a été déplacée à la nouvelle date, soit au 17.10.2020 de 14h à 17h.
Sur votre Club Manager, rendez vous sur votre fiche produit et cliquez sur le bouton vert « planning ».
Cliquez sur la date à supprimer.
Sur la pop-up, cliquez sur la croix à côté de la séance située au milieu de votre écran.
Fermez la pop-up en cliquant sur la croix située en haut à droite de celle-ci.
Sur votre Club Manager, rendez vous sur votre fiche produit et cliquez sur le bouton vert « planning ».
Cliquez sur la date à supprimer.
Sur la pop-up, cliquez sur « supprimer cette date » en bas à gauche.
La date est instantanément supprimée et le logiciel vous renvoie sur le planning de l’activité.
Sur votre Club Manager, rendez vous sur votre fiche produit et cliquez sur le bouton vert « planning ».
Cliquez sur la séance à modifier. Ici nous déplaçons la séance initialement prévue le 13.10.2020 de 10h à 12h au lendemain. Nous indiquons donc que la séance aura lieu le 14.10.2020 de 14h à 16h. Cliquez sur l’icône bleu à droite des champs pour valider les modifications, puis fermez la pop-up à l’aide de la croix en haut à droite de celle-ci.
Votre date apparaît sur votre planning.
Sur votre Club Manager, rendez vous sur votre fiche produit et cliquez sur le bouton vert « planning ».
Cliquez sur « Ajouter des dates » en haut à droite de votre écran.
Modifiez les différents champs comme le nombre de place de la séance, la date de début et de fin de la séance, ainsi que les horaires de celle-ci, puis cliquez sur « Ok » pour valider.
Sélectionnez la date de votre activité et cliquez sur « Ok » pour valider, puis attendez que le chargement atteigne 100% et cliquez sur « Fermer ».
Votre date apparaît sur votre planning.
Sur votre Club Manager, rendez vous sur votre fiche produit et cliquez sur le bouton vert « planning ».
Cliquez une séance déjà planifiée afin d’ajouter une séance.
Sur la pop-up, on peut observer en haut à gauche que les séances sont planifiées du 06.10.2020 à 20h au 06.07.2021 à 22h.
Dans la partie droite de la pop-up, renseignez les dates et horaires de la séance à ajouter, puis cliquez sur « créer » à droite des champs.
La planification des séances, située en haut à gauche de la pop-up a changé et se termine désormais le 03.08.2021 à 22h.
Fermez la pop-up grâce à la croix située en haut à droite de celle-ci. Votre nouvelle séance apparaît sur le planning et le numéro de fin de séance change en fonction du nombre de dates. On observe ici que la séance du 03.08.2021 est la onzième à l’année.
Sur votre Club Manager, rendez vous sur votre fiche produit et cliquez sur le bouton vert « planning ».
Cliquez sur « Ajouter des dates » en haut à droite de votre écran.
Modifiez les différents champs comme le nombre de place de la séance, la date de début et de fin de la séance, ainsi que les horaires de celle-ci, puis cliquez sur « Ajouter une autre séance » et planifiez cette séance de la même façon que la première. Créez-en autant que nécessaire puis cliquez sur « Ok » pour valider.
La date de première séance est automatiquement sélectionnée et les autres apparaissent brièvement mais sont également prises en compte. Ensuite, cliquez sur « Ok » pour valider, puis attendez que le chargement atteigne 100% et cliquez sur « Fermer ».
Vos dates apparaissent sur votre planning et un chiffre apparait pour chaque créneau horaire. Ici, on comprend que la première séance est le mardi 6 octobre 2020 de 20h à 22h et que la neuvième et dernière séance du mois est le mardi 6 juillet 2021 de 20h à 22h.
Sur votre Club Manager, rendez vous sur votre fiche produit et cliquez sur le bouton vert « planning ».
Cliquez sur « Ajouter des dates » en haut à droite de votre écran.
Modifiez les différents champs comme le nombre de place de la séance, la date de début et de fin de la séance, ainsi que les horaires de celle-ci, puis cliquez sur « Ajouter une autre séance » et planifiez cette séance de la même façon que la première. Créez-en autant que nécessaire puis cliquez sur « Ok » pour valider.
La date de première séance est automatiquement sélectionnée et les autres apparaissent brièvement mais sont également prises en compte. Ensuite, cliquez sur « Ok » pour valider, puis attendez que le chargement atteigne 100% et cliquez sur « Fermer ».
Vos dates apparaissent sur votre planning et un chiffre apparait pour chaque créneau horaire. Ici, on comprend que la première séance est le mardi 6 octobre de 20h30 à 21h30 et que la quatrième et dernière séance du mois est le mardi 27 octobre de 20h30 à 21h30.
Sur votre Club Manager, rendez vous sur votre fiche produit et cliquez sur le bouton vert « planning ».
Cliquez sur « Ajouter des dates » en haut à droite de votre écran.
Modifiez les différents champs comme le nombre de place de la séance, la date de début et de fin de la séance, ainsi que les horaires de celle-ci, puis cliquez sur « Ok » pour valider.
La date du jour est automatiquement sélectionnée, veillez à la décocher si vous ne planifiez pas pour le jour même, puis sélectionnez la date de votre activité et cliquez sur « Ok » pour valider, puis attendez que le chargement atteigne 100% et cliquez sur « Fermer ».
