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Sur la caisse, cliquez sur le bouton « Historique des clôtures », puis sélectionnez une période ou personnalisez-la.
Sur le Club Manager, cliquez sur le bouton vert « Offre » à gauche de votre écran, puis sur le produit souhaité.
Cliquez ensuite sur le bouton « modifier » et sur le bouton vert « publié ». Celui-ci deviendra alors gris et un message d’alerte apparaitra en haut à droite de l’écran pour vous prévenir du changement de statut du produit.
Sur le Club Manager, cliquez sur le bouton gris « Paramètres » à gauche de l’écran, puis « Plannings ».
Ensuite, vous obtenez 2 boutons :
- Périodes : Ce bouton vous permet de définir une période spéciale, par exemple les vacances scolaires ou des congés.
- Plannings : Ce bouton vous permet de définir le planning dit « normal » de la semaine. A celui-ci, pourront être ajoutées des exceptions. Celles-ci peuvent être inclues ou exclues du planning. Par exemple, si vous indiquez en plages normales 8h-12h et 14h-18h et qu’il y a finalement quelqu’un de disponible le jeudi de la dernière semaine de septembre de 18h à 18h30, vous pouvez créer une exception à inclure à ce moment-là. A l’inverse, vous pouvez exclure une plage de 17h à 18h le vendredi après-midi car c’est le week-end par exemple.
Sur le Club Manager, cliquez sur le bouton violet « Clients » à gauche de votre écran, puis « Listes » et ouvrez la liste intitulée « Logs des mails envoyés »
Sur le Club Manager, cliquez sur le bouton gris « Paramètres » à gauche de vote écran, puis « Comptabilité », et « Ventilation ». Vous aurez le choix parmi 3 types de ventilation :
- Equi-répartition
- Par ordre de planification des produits
- Equi-répartition avec préservation des attributions des lignes de commandes annulées
N’oubliez pas de cliquer en bas de page sur « enregistrer » après vos modifications afin de les valider.
Il existe 3 règles de ventilation sur AwoO (impactant la liste « Etat des produits vendus / encaissés + encaissements – Facturation v2 »).
- Equi-répartition : Si la commande est réglée partiellement, alors les paiements se répartiront « équitablement » en fonction des produits. Si 2 activités à 3€ sont commandées et qu’un paiement de 5€ est effectué, l’une d’elles aura 3€ et l’autre aura 2€. Le logiciel va répartir le paiement euro par euro et ne décompose pas avec les centimes.
- Par ordre de planification des produits : Si 2 produits différents sont planifiés à la même date et au même créneau horaire, alors le paiement va sur le produit qui a été créé en 1er (le logiciel ne tient pas compte du classement dans l’ordre alphabétique des activités).
- Equi-répartition avec préservation des attributions des lignes de commandes annulées : Si une commande est annulée, alors les paiements, ainsi que les quantités de chaque activité de cette commandes n’apparaitront pas sur votre liste.
Sur le Club manager, cliquez sur le bouton gris « Paramètres » à gauche de l’écran, puis « Vendre » et « Caisses ». Ensuite, cochez la case « Joindre un code postal à chaque commande dans la caisse » et cliquez sur « Enregistrer » en bas de page.
Oui, la commande pourra aboutir depuis toutes les interfaces AwoO seulement si le consommateur a l’âge minimum requis le jour du début de l’activité.
Cela peut également se produire si vous passez la commande pour lui depuis le Club Manager. Vous aurez un message à titre indicatif pour vous prévenir qu’il est plus jeune que demandé pour participer à l’activité souhaitée.
Si vous jugez que cette personne a le niveau requis, le choix est à vous.
Sur le Club Manager, cliquez sur le bouton violet « Clients » à gauche de l’écran, puis « Témoignages »
Cliquez ensuite sur le témoignage auquel vous souhaitez répondre, puis sur « répondre » en bas à gauche de la pop-up et sur « ok » pur valider votre réponse.
Une fois que vous avez cliqué sur « ok », un bandeau vert apparaît en haut à droite de votre écran pour confirmer la prise en compte de votre réponse.
Lorsque vous fermez la pop-up, vous pouvez observer l’icone en forme de bulle dans la 1ère colonne de la ligne concernée.
Le client reçoit un mail pour l’informer que vous avez répondu à son témoignage.
Votre commentaire apparaîtra aussi désormais sur votre boutique en ligne.
Sur le Club Manager, cliquez sur le bouton violet « Clients » à gauche de votre écran, puis sur « Témoignages ».
Sur la capture d’écran ci-dessous, on voit qu’il existe 2 témoignages pour la même activité.
Le témoignage anonyme comporte une icône d’épingle dans la première colonne car il est épinglé, cela signifie qu’il est le premier à apparaître sur la fiche de l’activité, consultée par les visiteurs, sur votre boutique en ligne.
Si on clique sur le premier témoignage (non épinglé), une pop-up s’ouvre et il faut ensuite cliquer sur « épingler » en bas de page.
Un bandeau vert va ainsi apparaitre en haut à droite pour indiquer que la modification a bien été réalisée et le bouton « épingler » a disparu.
Si on revient sur la page précédente, on peut observer que l’icône n’est plus sur le deuxième mais bien sur le premier témoignage.
Sur la boutique en ligne, on voit bien le témoignage apparaitre en premier.
Une caisse est en cours de fermeture si son utilisateur a cliqué sur le XZ, puis a fermé la page par exemple avant de clôturer la caisse. Au moment de la connexion, celle-ci apparait alors avec un point jaune et non plus vert.
Les témoignages laissés sur AwoO par les clients suite à la consommation d’activités peuvent être modérés à la demande du client uniquement. En effet, ceux-ci peuvent être supprimés en cas d’injures raciales, propos à caractères sexuels ou insultes.
Lorsque vous êtes sur la commande, cliquez sur « annuler » en dessous de la barre de recherche située en haut de l’écran, puis sur le bouton vert « ok » en bas de la pop-up.
Lorsque vous êtes sur la commande souhaitée, cliquez sur la facture, puis sur « Ajoute un paiement ».
Modifiez le type de paiement et le montant si vous réalisez un paiement en plusieurs fois ou plusieurs types de paiement, puis cliquez sur « ok » en bas de pop-up.
Le paiement s’enregistre alors en haut à droite de la pop-up et vous pouvez également le retrouver dans la partie « paiements » en bas de page quand vous êtes sur la commande.
Sur la caisse, cliquez sur « Inscriptions rapides », puis sur la flèche bleue à droite de la ligne souhaitée.
Le logiciel se base alors sur les informations personnelles de la personne de l’inscription rapide et affiche les clients ayant le même nom de famille, ou propose de créer un nouveau client.
Ici, nous en sélectionnons un client existant, puis cliquons sur « valider ». La prestation s’ajoute alors au panier à gauche de l’écran et il faut cliquer sur « ok ».
Ensuite, il faut finaliser la commande en ajoutant un payeur si besoin et le paiement.
Une fois un billet composté, celui-ci indique la mention « validé » à proximité du numéro de ticket (à droite ou en dessous).
Si vous êtes sur AwoO scan, vous pouvez observer le message « dernier compostage le jour/mois/année à heures : minutes » en vert, comme sur la troisième capture d’écran ci-dessous.
Non, il n’est pas possible d’envoyer de demandes de Click and Pay via une facture d’acompte. Il n’est possible de le faire que via une facture.
Sur le Club Manager, rendez vous sur la commande souhaitée, puis facturez l’ensemble des lignes de commande.
Ensuite, cliquez sur « Facture d’acompte », puis sur « ajouter un paiement », indiquez le type de paiement et le montant souhaité, puis cliquez sur « ok », « confirmer » et « acompte ».
Cliquez enfin sur la facture, puis sur « ajouter un paiement », sélectionnez en type de paiement l’acompte débutant par « AC », puis cliquez sur « ok ».
Sur le Club Manager, cliquez sur le bouton violet « Clients » à gauche de l’écran, puis « Fusion ». Si vous tapez le nom de votre client moral, vous pouvez voir qu’il n’apparait pas. En effet, vous devez cliquer sur l’entonnoir en haut à droite de l’écran, puis cocher la case « groupe ».
Ensuite, le filtre va s’appliquer et inclure les clients moraux dans la recherche.
Sur le Club Manager, cliquez sur le bouton vert « Offre » à gauche de votre écran, puis sur le produit souhaité.
Cliquez ensuite sur le bouton « modifier » et sur le bouton gris « brouillon ». Celui-ci deviendra alors vert et un message d’alerte apparaitra en haut à droite de l’écran pour vous prévenir du changement de statut du produit.
Sur le Club Manager, allez sur votre fiche produit et cliquez sur « Options ».
Dans la partie « vente », scrollez vers le bas de la fenêtre et indiquez les marges de compostages souhaitées, puis cliquez sur « ok » pour enregistrer.
On peut observer que sur le billet relatif à la commande, on voit les nouveaux horaires de compostage.
Lorsque vous vous connectez sur le Club Manager avec vos identifiants ressources, cliquez sur le bouton jaune « planning » à gauche de votre écran, puis cliquez sur une activité. Cliquez ensuite sur le bouton jaune « stocks » et modifiez le nombre de disponibilités du créneau horaire.
Quand on revient sur le planning pour voir les disponibilités de ce même créneau, on voit que la modification a bien été prise en compte.
Un client physique est une personne, tandis qu’un client morale est peut être une société, une école…
Rendez vous sur l’egestion via le lien https://egestion.awoo.fr/ et connectez vous avec le compte SuperAdmin, puis cliquez sur « Ma structure » et « Mes coordonnées ». Enfin, modifiez votre adresse mail et enregistrez en bas de page.
Sur le Club Manager ou sur la caisse, lorsque vous réalisez un devis groupe, il existe 4 étapes : brouillon, proposition, ajustements et commande.
Important : lorsque vous êtes à l’étape d’ajustements et que vous souhaitez revenir en arrière, cliquez sur le bouton en bas de page « Repasser en brouillon ».
Sur le Club Manager, cliquez sur e bouton gris « Paramètres » à gauche de votre écran, puis « Compta » et « Taux de TVA ». Effectuez ensuite les modifications nécessaires grâce aux listes déroulantes disponibles.
La code article est la référence d’un produit ou d’une activité que vous paramétrez dans les options d’une fiche produit. Des articles de codes barre différents peuvent avoir le même code article.
Ce code, communiquant avec le logiciel de gestion de stocks MonStock est la référence que vous retrouverez sur ce logiciel également.
Sur la caisse, cliquez sur le bouton « Recherche commande » puis indiquez le numéro commençant par « CD2 » ou indiquez le nom de famille de la personne (payeur de la commande).
Vous pouvez retrouvez le numéro « CD2… » sur votre commande en haut à gauche.
Pour vous connecter à la caisse turbo, indiquer votre identifiant et votre mot de passe depuis l’URL suivante : http://caisse.awoo.fr/ et connectez vous.
Enfin, si le manipulation a correctement été réalisée, le point de vente sera affiché. Si dans le point de vente, « Aucun de cette liste » est sélectionné, sélectionnez-le puis allez sur la caisse souhaitée.
Vous devez lancer le script sur votre ordinateur en tant qu’administrateur, puis effectuer un double clic sur l’icône et la caisse de secours de lancera automatiquement sur un navigateur. Le reste se passe de la même manière que sur la caisse classique : connexion, fonctionnalités…
La caisse et la caisse de secours ne communiquent pas. Il vous faudra recréer les commandes sur la caisse lorsque vous aurez à nouveau une connexion réseau.
Sur le Club Manager, cliquez sur le bouton rouge « Gérer » à gauche de votre écran, puis « Inscriptions rapides ». Sélectionnez la ligne souhaitée et cliquez sur l’icône verte correspondante à droite de l’écran.
Sélectionnez le client existant pour le choisir en tant que consommateur de l’activité ou créez-le, puis cliquez sur « ok » pour valider.
Cliquez ensuite sur « Continuer » pour poursuivre la commande ou sur « Panier » pour procéder à la génération de commande.
Une fois dans le panier, sélectionnez le payeur, puis remplissez les champs personnalisés si vous en avez paramétré par exemple. Cliquez enfin sur « Commander ».
Vous pourrez retrouver la personne inscrite dans la liste des participants à l’activité.
Sur le Club Manager, il est possible de paramétrer une option sur les fiches produit, intitulée « Vente au guichet ou en produit associé », ce qui vous permet la vente via la caisse ou le club manager mais pas via votre boutique en ligne.
Les seuls produits qui ne peuvent pas l’être sont les bons d’échange et les produits module groupe.
Sur le Club Manager, lorsque vous êtes sur la commande, cliquez sur la ligne d’activité souhaitée, puis sur « Formulaires externes » et « Contrat de location ».
Sur tablette, connectez vous sur forms.awoo.fr avec votre compte AwoO, puis cliquez sur le formulaire souhaité.
Le client devra cocher les différentes cases et réaliser une signature (avec son doigt ou un stylet adapté), puis cliquer en bas de page sur le bouton « Soumettre ».
Sur le Club Manager, allez sur la commande pour laquelle vous voulez générer un formulaire externe, puis cliquez sur « Compléter les formulaires » en haut à droite de l’écran et « Demander l’ensemble des formulaires » en bleu.
Pour vérifier que la modification a bien été prise en compte, cliquez à nouveau sur « Compléter les formulaires » en haut à droite de l’écran et si la fenêtre indique « Vos formulaires sont déjà disponibles à la saisie », alors c’est bon.
Connectez vous ensuite sur forms.awoo.fr avec votre compte AwoO, puis cliquez sur le formulaire souhaité afin de l’ouvrir.
Sur le Club Manager, allez sur la fiche du produit auquel vous souhaitez associer un formulaire. Cliquez sur le bouton « Options » en haut , puis « Documents ». Sélectionnez le formulaire externe souhaité, puis cliquez sur « Ok » pour enregistrer.
AwoO permet de faire signer électroniquement à vos clients des formulaires dématérialisés.
Le formulaire concerne à chaque fois 1 produit de la commande, il ne s’agit pas d’un formulaire global pour toute la commande.
On a donc une signature par produit. Celle-ci est récupérée lorsque le client vient sur place. Une tablette tactile doit être mise à disposition pour que le client puisse signer son contrat sur l’écran tactile.
Pour effectuer la modification d’imprimante vous-même, connectez vous au Club Manager, puis cliquez sur le bouton gris « Paramètres » à gauche de votre écran, puis « Vendre », « Caisse turbo », « Impression » et cliquez par exemple sur le stylo de la caisse souhaitée, puis sélectionnez la bonne imprimante et cliquez sur « ok » pour enregistrer les modifications.
Sur le Club Manager, cliquez sur le bouton gris « Paramètres » à gauche de votre écran, puis « Offre » et « Promotions ».
Vous devrez ensuite cliquer sur « Nouvelle promotion » en haut à droite de l’écran, puis renseigner les informations nécessaires (titre + options) et une description si vous le souhaitez ; et cliquez sur « Enregistrer ».
Cliquez sur « Éditer les règles », « Ajouter des règles » et cliquez sur le « + » de la règle intitulée « Code promo », puis cliquez sur le texte en bleu, modifiez le code et cliquez sur « Ok », puis sur « Ok » et « Ok ».
Sur le Club Manager, il est en effet possible de créer différentes promotions en cliquant sur le bouton gris « Paramètres » à gauche de votre écran, puis « Offre et « Promotions ».
En revanche, les promotions sont paramétrées à partir de règles qui s’appliquent au moment du passage de commande et dépendent donc du consommateur ou du produit/de l’activité par exemple, mais jamais du panier dans sa globalité.
Sur l’Egestion, cliquez sur « Ma structure », puis « mes liens » et vous trouverez les URL de vos boutiques partielles en bas de page dans la partie « Mes boutiques partielles ».
Sur le Club Manager, cliquez sur le bouton gris « Paramètres », puis « Offre », « Supports locaux » et sur l’icône vert de la ligne souhaitée.
Modifiez ensuite les descriptions courte et complète, puis cliquez en bas de page sur « Enregistrer ».
Sur l’Egestion, cliquez sur « Ma structure », puis « mes liens » et sélectionnez l’url.
Sur le Club Manager, cliquez sur le bouton rouge « Gérer » à gauche de l’écran, « Inscriptions », puis sur la corbeille rouge au bout de la ligne souhaitez et sur « Oui ».
Sur la caisse, cliquez sur le bouton « Inscriptions rapides », puis cliquez sur la croix au bout de la ligne souhaitez et cliquez sur « Oui ».
Connectez vous sur l’Egestion via le lien https://egestion.awoo.fr/, puis cliquez sur « Ma structure » et « Mes coordonnées ». Modifiez les informations, puis cliquez sur « Enregistrer » en bas de page.
Lorsque vous vous connectez via le lien https://egestion.awoo.fr/ avec votre compte, cliquez sur le bouton situé en haut « Mon profil », puis modifiez votre mot de passe et cliquez ensuite sur le bouton « enregistrer » situé en bas à droite de l’écran.
Lorsque vous vous connectez via le lien https://egestion.awoo.fr/ avec le compte Super Administrateur uniquement, cliquez sur le bouton situé en haut à gauche « Ma structure », puis sur « Mes utilisateurs dans la barre d’écran à gauche. Cliquez ensuite sur la poubelle situé à droite de l’utilisateur que vous souhaitez supprimer.
Lorsque vous vous connectez via le lien https://egestion.awoo.fr/ avec le compte Super Administrateur uniquement, cliquez sur le bouton situé en haut à gauche « Ma structure », puis sur « Mes utilisateurs dans la barre d’écran à gauche. Cliquez ensuite sur « Ajouter un utilisateur », remplissez les champs comprenant les informations nécessaires (une * vous indique lesquels le sont), puis choisissez le rôle de l’utilisateur. Les 4 rôles sont décrits à droite de l’écran.
Attention, il ne peut y avoir qu’un Super Administrateur par structure, si vous souhaitez qu’une autre personne le soit, il vous suffit de le sélectionner, l’autre utilisateur deviendra administrateur par défaut.
Cliquez ensuite sur le bouton « enregistrer » situé en bas à droite de l’écran.
Si votre activité est prévue sur deux années différentes (2021 et 2022 par exemple), lorsque vous filtrez votre catalogue produit par « cette année », celle-ci n’apparaitra pas. En effet, le logiciel considère qu’elle ne se déroule pas que sur 2021.
Vous devez donc filtrer la période en cliquant sur la case vide au dessus de « cette année » pour trouver votre stage.
Ce numéro se retrouve sur les différents formats de billets que vous pouvez imprimer, visualiser ou enregistrer depuis une commande, après avoir cliqué sur la ligne de commande, puis sur le bouton orange « Billet ».
Voici les endroits où retrouver ce numéro sur chaque billet :
- Page A4 (en bas à gauche et en bas à droite)
- Carnet (en bas au milieu)
- Pleine page (en bas à droite)
- Vertical (en bas à gauche et en bas à droite)
- Cinéma (en bas à gauche et en bas à droite)
- Carte (sous le QR code)
Sur le Club Manager, quand vous êtes sur la commande, cliquez sur la ligne souhaitée, puis sur « Carnet » et « Visualiser ».
Vous pouvez également imprimer ce carnet ou l’enregistrer.
Sur la Club Manager, quand vous paramétrez des champs personnalisés, vous avez le choix entre 3 cibles :
Consommateur : La question est posée pour chaque produit pour lequel vous demandez obligatoirement un consommateur (Options : consommateur obligatoire).
Ligne de commande : La question est posée pour chaque article ou produit.
Commande : La question n’est posée qu’une fois par commande au moment du paiement.
Sur l’exemple suivant, les 3 champs personnalisés ont été paramétrés sur un billet non daté pour bien les distinguer.
On sélectionne le billet ici et automatiquement les codes postaux qui ciblent le consommateur et la ligne de commande sont demandés.
En effet, dans les paramètres, la case « consommateur obligatoire » est cochée. L’autre champ personnalisé vise la ligne de commande, donc si nous avons plusieurs produits ou activités avec ce champ personnalisé, il sera demandé pour chacun d’entre eux.
Ensuite, nous cliquons sur le moyen de paiement (espèces ici) et le champ personnalisé visant la commande est demandé.
Cliquez enfin sur « Valider » pour confirmer la commande.
Sur la commande via le Club Manager, cliquez sur « Champs personnalisés » en haut à droite de l’écran pour retrouver les champs personnalisés ayant pour cible la commande.
Sur la commande via le Club Manager, cliquez sur la ligne de commande pour retrouver les champs personnalisés ayant pour cible la ligne de commande ou le consommateur.
Pour activer les sms de rappel d’activités, vous devez obligatoirement avoir un quota de sms en cours. Si ce n’est pas le cas, commandez-en un auprès de notre équipe commerciale et demandez à ce que les sms de rappel d’activités soient activés pour votre structure.
Sur la MarketPlace, lorsqu’un visiteur renseigne ses informations pour passer commande, il n’est pas obligé de renseigner osn numéro de mobile.
Il existe toutefois une option qui permet de rendre de champ obligatoire.
Sur le Club Manager, cliquez sur le bouton gris « Paramètres » à gauche de votre écran, puis sur « AwoO ».
Scrollez en bas de l’écran et cochez la case « Activer le numéro de mobile obligatoire », puis cliquez sur « enregistrer ».
Sur votre boutique en ligne, le client clique sur l’activité souhaitée, puis « Cliquez ici pour réserver ».
Ensuite, choisissez le créneau d’activité auquel vous souhaitez participer, renseigner vos informations personnelles et cliquez sur « Liste d’attente », puis le message « Vous avez été inscrit avec succès à la liste d’attente » apparait.
Si vous êtes déjà inscrit, alors le message « Vous ne pouvez pas vous inscrire plusieurs fois sur la liste d’attente » apparait.
Sur le Club Manager, lorsque vous souhaitez envoyer un mail à un client depuis la liste de participants par exemple, vous avez la possibilité d’ajouter un ou plusieurs destinataires en copie.
Sur le Club Manager, scrollez la page d’accueil vers le bas pour obtenir les 10 dernières discussions avec les ressources de votre structure.
Pour retrouver l’ensemble des discussions, cliquez sur le bouton rouge « Gérer » à gauche de l’écran, puis sur « Ressources » et « Discussions »
Sur le Club Manager, scrollez la page d’accueil vers le bas pour obtenir les 10 dernières discussions avec les clients.
Pour retrouver l’ensemble des discussions, cliquez sur le bouton violet « Clients » à gauche de l’écran, puis sur « Discussions ».
Sur la caisse, cliquez sur « Recherche client », puis tapez le nom de la personne et cliquez sur la bonne fiche. Enfin, cliquez sur « Assigner au panier » et le client choisi sera le payeur de la commande que vous passerez.
Sur le Club Manager, il faut obligatoirement que vous ayez affecté une ressource à l’activité pour laquelle vous souhaitez connaitre la liste d’attente.
Cliquez alors sur le planning général, puis sur l’activité souhaitée et sur « le bouton bleu « Participants » en face du créneau horaire choisi.
Vous voyez maintenant la liste des participants à l’activité. Cliquez enfin sur « Liste d’attente » en bas à gauche de l’écran.
Sur le Club Manager, allez sur la fiche de votre activité, puis cliquez sur la case « Ressources ». Cochez ensuite le moniteur souhaité, puis la date et le créneau qu’il encadrera et cliquez sur le bouton vert « ok » en bas à gauche de la pop-up pour enregistrer vos modifications.
Dans le Club Manager, cliquez sur le bouton rouge »Gérer » à gauche de votre écran, puis sur « Commandes ».
Dans les filtres, le « Statut » vous permet d’afficher soit les commandes actives, soit celles qui sont annulées, soit les 2 à la fois.
Choisissez une des 3 possibilités puis appliquez vos filtres.
Sur le Club Manager, il existe 2 listes qui vous permettront d’obtenir des statistiques sur vos champs personnalisés.
Cliquez sur « Clients », puis « Répartition ». La liste « Répartition par champs personnalisés (Liste) » reprend les données sous forme de liste et la liste « Répartition par champs personnalisés (Statistiques) » les reprend sous forme de diagramme circulaire.
Sur la caisse, passez votre commande puis, au moment de procéder au paiement, on observe que le montant de la commande est indiqué par défaut dans le montant à régler. Si le client effectue un paiement partiel de 5€ sur le total de 14€, cliquez sur « 5 » , puis cliquez sur le mode de paiement utilisé par celui-ci.
Ensuite, le montant restant à payer s’affiche automatiquement. Renouvelez l’opération si nécessaire.
Sur le Club Manager, lorsque vous filtrez la liste » Répartition par champs personnalisés (Liste) », vous pouvez obtenir une ligne sans donnée dans la colonne intitulée « N° colonne ». Cela signifie que la commande n’a pas été finalisée par exemple et qu’elle n’a donc pas été créée.
Sur le Club Manager, il est possible de choisir 2 types de stocks partagés : planifiés ou non planifiés.
Ici, nous choisissons les stocks partagés planifiés. Après avoir cliqué sur le bouton, il faut saisir le nom de ce stock et sa quantité. Nous décidons de créer un stock partagé de 10 barques pour des locations. Cliquez ensuite sur le bouton « Ajouter une exception ».
Cette fonctionnalité sert à déterminer des exceptions de stocks.
Par exemple, du 7 au 12 juin 2021 si 2 barques sont en réparation, alors il faudra indiquer 8 en stock et sélectionner les jours concernés.
À l’inverse, si une autre structure vous prête une barque, alors il faudra indiquer 11 en stock et sélectionner les jours concernés.
N’oubliez pas d’enregistrer après avoir effectué vos modifications.
Lorsque vous avez passé une commande sur la caisse, cliquez en dessous du panier à gauche de votre écran sur le bouton symbolisant une carte et un €, puis sur « Valider sans payer ».
Pour retrouver la commande, cliquez sur le bouton « Fermer » de la pop-up, puis sur « recherche ticket » en haut de votre écran.
Cliquez ensuite sur le ticket souhaité (le dernier ici).
Sur le Club Manager, cliquez sur le bouton bleu en haut à droite, puis sur message pour accéder aux notifications.
Oui, le Club Manager et la Caisse communiquent en permanence, ce qui vous permet de retrouver les commandes du Club Manager sur la Caisse et inversement.
Sur le Club Manager, il est possible de faire une demande de Click and Pay, seulement si il y a déjà eu un paiement partiel de la facture.
Sur la photo ci-contre, on peut observer que le client a payé 2.50€ sur les 7.60€. Vous pouvez donc lui faire une demande de C&P partielle, soit de 5.10€.
L’exportation de factures en lot n’est pas disponible avec la solution AwoO, toutefois il est possible de le faire une par une.
Lorsque vous envoyer une demande de Click and Pay par sms pour une vente réalisée en ligne, le quota de vente en ligne sera consommé lorsque le client aura procédé au paiement de sa facture.
Si la vente n’a pas été réalisée en ligne, alors le quota de vente en ligne ne sera pas consommé.
Non, ce n’est pas encore le cas, l’envoi se fait automatiquement.
Vous pouvez retrouver le nombre de compostages effectuez sur une période donnée sur le club manager et cliquant sur « Gérer », puis « Stats », « Statistiques de fréquentation » et « Statistiques de compostages ».
Si vous souhaitez envoyer le même sms aux participants d’une même activité par exemple, le logiciel prendra en compte le nombre de numéros de mobiles sur lesquels le sms a été envoyé.
Une fois le billet scanné, vous pouvez cliquer sur le bouton rouge « détruire ». Vous obtiendrez alors un message « L’opération s’est déroulée avec succès » et lorsque vous rechercherez le billet à nouveau, il sera indiqué la date de destruction de celui-ci. Il ne pourra donc plus être utilisé.
Une fois le billet scanné, vous pouvez cliquer sur le bouton vert « Composter ». Vous obtiendrez alors un message « L’opération s’est déroulée avec succès » et le nombre de compostages enregistrés sur le billet sera indiqué, ainsi que la dernière date de compostage.
Que ce soit via l’URL, le club manager ou la caisse, vous avez 2 possibilités pour scanner vos billets.
- Allumez votre caméra grâce au bouton en haut à gauche puis mettez votre billet face à la caméra dans l’encadré dédié.
- Renseigner la référence du billet, puis cliquez sur « Rechercher »
AwoO Scan est une application 100% web de la solution AwoO qui permet à tous ses utilisateurs une meilleure gestion de leur billetterie. Elle permet de scanner, composter et détruire des billets des clients et est connectée en temps réel avec le club manager.
Il est possible d’accéder à AwoO Scan via l’URL https://awooscan.awoo.fr/, mais aussi par le club manager ou la caisse.
Sur le Club Manager, cliquez sur « Gérer », puis sur le bouton rouge « Compostage » en haut de votre écran.
Sur la Caisse, cliquez sur le bouton blanc « AwoO Scan ».
MonStock est une solution 100% en ligne de gestion de stocks pour votre structure.
Ce logiciel, synchronisé en temps réel avec la solution AwoO, vous permet d’effectuer différentes manipulations telles que des commandes fournisseurs, des ajustements des niveaux de stocks, des inventaires généraux ou par produits, divers paramétrages (prix d’achat, prix de vente, quantité minimum d’un produit…) et l’exportation de rapports spécifiques (évolution des stocks en nombre, produits en rupture stocks négatifs, liste des transferts d’un lieu de stockage vers un autre…)
Cette solution a été choisie pour vous permettre une gestion plus poussée de vos stocks de manière globale.
Vous pouvez trouver des informations bancaires concernant les PMV dans différentes listes sur le Club Manager.
- La synthèse regroupe le nombre et le montant total des paiements par type de paiement sur une période donnée. Il est également possible d’y d’inclure les paiements des mandats fournisseurs ou d’exclure les mandats fournisseurs.
- La liste des paiements regroupe l’ensemble des paiements incluant les dates, l’origine (internet, accueil), l’encaissement, le reste à payer, le mode de paiement, le client et son numéro, la commande et son contenu, ainsi que le vendeur. Des filtres tels que la période, le type de paiement, l’origine, le vendeur, le reste dû (>0 ou >100) ou encore l’encaissement (paiement ou remboursement) peuvent être appliqués.
- La liste de Répartition des paiements récapitule l’ensemble des paiements d’une période donnée par vendeur, caisse, site, produit ou encore moyen de paiement.
- La liste des Modes de paiements récapitule les différents paiements effectués sur une période donnée. Vous pouvez la filtrer par site, vente, et code comptable produit.
Une fois que vos clients auront un certain montant dans leurs PMV, ils pourront l’utiliser lors de leurs commandes sur votre MarketPlace.
Attention : Le client doit obligatoirement se connecter sur votre MarketPlace. Pour cela, il doit utiliser ses identifiant et mot de passe de son espace personnel.
Sur la photo suivante, on peut observer qu’à la fin de sa commande en ligne, au moment du paiement, le client a la possibilité d’utiliser son PMV de 15€ en cliquant sur « AwooPmv ». Attention, le PMV peut s’utiliser pour une commande de montant équivalent ou inférieur au sien.
L’utilisation des PMV sur la caisse est très simple. Vous venez d’effectuer une commande et vous devez sélectionner un payeur. Recherchez, puis sélectionnez le client souhaité.
Vous pouvez choisir le type de paiement à utiliser. Parmi ceux proposés se trouve « PMV » et sur la photo suivante, nous pouvons observer que le client dispose de 15€ dans son PMV.
Attention, il ne peut s’utiliser que pour une commande de montant équivalent ou inférieur au sien.
Nous sélectionnons le type de paiement « PMV » afin de régler la commande d’un montant de 8€.
Une fois la commande payée, on se rend sur la fiche de notre client. Son crédit dans l’encart « Portes monnaies virtuels » et désormais de 7€ suite à son utilisation.
Pour rendre le moyen de paiement « PMV » visible, vous devez vous rendre sur votre Club Manager.
Cliquez sur « Paramètres », « Compta » et « Gestion des paiements ». Puis, cliquez sur les yeux en bout de lignes de « Porte Monnaie virtuel » dans l’encart « Gestion des moyens de paiement » et sur la ligne « PMV » dans l’encart « Gestion des portes monnaies virtuels ».
Dans l’encart de droite, modifiez le libellé « Awoo » en « PMV » ou en « Porte-monnaie virtuel ».
Lorsque les deux yeux sont verts, cliquez sur les deux boutons « Enregistrer » en bas de page afin de sauvegarder vos modifications.
Lorsque vous annulez un produit dans la commande d’un de vos clients, par exemple une annulation de 7€ sur l’image ci-dessous, vous pouvez créditer son PMV.
Il vous suffit de cliquer sur la facture d’avoir, puis « Ajouter un paiement », sélectionnez « Remboursement », « PMV » en type de paiement et le montant du/des produits ou activités annulés.
Cet argent vous évite de rembourser votre client pour chaque annulation et peut être utilisé sur une future commande.
Les 7€ que nous avions crédités sur la photo précédente se retrouvent sur le porte-monnaie virtuel de votre client. Vous pouvez consulter le montant de son PMV à tout moment sur sa fiche client, ainsi que sa date d’échéance.
Le montant du PMV de votre client peut s’utiliser sur une de ses futures commandes de montants équivalents ou inférieurs au PMV. Pour cela cliquez sur la facture, puis sur « Ajouter un paiement », sélectionnez « Paiement », « PMV » en type de paiement et indiquez le montant à payer.
Si le montant de la commande est inférieur au montant du PMV, la différence sera toujours disponible dans le PMV du client.
Ici, le PMV est de 7€ et la nouvelle commande également. On utilise ce montant pour régler la facture.
Le PMV du client est désormais vide car les 7€ ont bien été utilisés pour régler sa dernière commande.
Le PMV, qui signifie « Porte-Monnaie Virtuel » s’obtient à la suite d’annulations de produits ou d’activités dans des commandes. Le client dispose alors d’une monnaie virtuelle, que vous pouvez observer à tout moment sur son compte.
Le PMV peut s’utiliser sur le Club Manager, la Caisse et la MarketPlace pour une commande de montant équivalent ou inférieur au PMV. ATTENTION, il ne se crédite qu’à partir d’une facture d’avoir en ajoutant un remboursement.
Non, la solution ne propose pas cette fonctionnalité à ce jour. Vous avez tout de même la possibilité de la contourner en ouvrant la même caisse à partir de plusieurs navigateurs sur votre ordinateur. Vous pourrez ainsi mettre en attente une commande caisse sur le navigateur 1 et en passer une autre sur le navigateur 2 par exemple.
Il n’est pas possible de paramétrer 2 utilisateurs en tant que superadministrateurs.
Si vous essayez de le faire à partir du compte Superadministrateur de votre structure sur l’Egestion, l’interface vous indiquera en évidence dans un bandeau jaune qu’en cas de validation de votre manipulation, l’utilisateur deviendra superadministrateur et vous perdrez vos droits instantanément.
Dans ma commande, que ce soit sur le Club Manager ou sur la caisse, il est possible dans le cas d’un échange d’activités, que la ligne initiale, rattachée obligatoirement à une licence ou une passeport voile soit annulée mais pas le document FFV.
Puis, dans la seconde ligne qui a remplacé la première, que la licence ou le passeport soit repris à 0€.
Ceci est tout à fait normal car le logiciel a analysé que le titre de voile était pris dans les deux activités et l’a donc gardé dans la ligne initiale.
Sur le Club Manager, cliquez sur le bouton bleu « Vendre » à gauche de votre écran, sur le bouton orange « Groupes » en haut de votre écran, sur le bouton bleu « listes » en haut de votre écran, puis ouvrez la liste intitulée « Suivi » et filtrez là avant de l’exporter sur Excel.
Sur le Club Manager, cliquez sur le bouton bleu en haut de votre écran afin d’accéder au planning général de votre structure. Cliquez ensuite sur l’activité souhaitée, puis sur « participants » à l’horaire choisi. Sur la dernière capture d’écran ci-contre, on peut observer qu’une seule personne a laissé toutes ses informations. En effet, celle-ci a passé commande, tandis que les deux autres on fait une inscription rapide (réalisable à partir de la caisse).
Sur le Club Manager, vous pouvez récupérer la liste des participants aux activités sur une période donnée en cliquant sur le bouton rouge « Gérer » à gauche de votre écran, puis sur « Listes » et « Inscriptions ». Indiquez la période souhaitée dans les filtres, puis exportez le document. Celui-ci apparaitra comme ci-contre sous Excel.
Sur la capture d’écran ci-contre, nous pouvons observer que le produit « Catamaran-C-SB » a été encaissé mais pas vendu. Cela signifie que le paiement a été effectué pendant la période indiquée pour l’export du document, alors que la commande a été passée à une période antérieure.
Sur la capture d’écran ci-contre, nous pouvons observer que le produit « Glace bâtonnet – Vanille, noix de pécan, caramel » a été vendu mais pas encore encaissé. Cela signifie que la commande a été passée mais le paiement n’a pas été effectué.
Oui, le paiement est optionnel mais la vente est bien réalisée sur la boutique en ligne. Le montant de la commande sera alors déduit du quota de vente en ligne.
Sur le Club Manager, vous avez la possibilité de paramétrer les fiches produits et d’associer un produit à un autre. Cependant, il n’est pas possible d’associer un produit à un billet daté avec stock partagé. Sur les captures d’écran ci-contre, on peut observer que le produit a été associé à la Découverte poney, ayant un stock partagé. Or, sur le site, le produit n’est pas indiqué comme paramétré en association obligatoire.
Pour rappel : les seuls produits possibles à associer sont les produits boutique, les adhésions et les billets non datés.
Sur la caisse, lorsque votre catalogue est filtré sur une catégorie de produits, cliquez sur la flèche de gauche puis sur le bouton « Accueil », ici le bouton est intitulé « icône » sur la capture d’écran car c’est une interface de test.
Sur le Club Manager, allez sur le planning général, puis cliquez sur le bouton orange « Groupes » en haut à gauche de l’écran.
Sur le Club Manager, quand vous êtes sur une commande, vous pouvez savoir si elle a été passée via votre boutique en ligne lorsqu’elle indique « AwooIS » en haut à gauche en dessous de la date.
Sur le Club Manager, allez dans votre catalogue en cliquant sur le bouton vert « Offre » à gauche de votre écran, puis rendez vous sur la fiche d’une activité de la catégorie « Module groupe ». Cliquez sur modifier pour y accéder, puis sur le bouton rouge « Stock ». Paramétrez le nombre d’unités et de places par unités.
13 personnes ont été indiquées dans ce devis. Lorsqu’on sélectionne une activité, « Exposition voiture de collection » ici, le logiciel nous indique combien de groupes il faudra pour que tous les participants du devis participent à l’activité. Attention, ceci est à titre informatif mais le logiciel ne bloquera pas si vous validez et enregistrez.
Connectez-vous avec le compte du Super Administrateur de votre structure sur l’Egestion en cliquant sur l’URL suivante : https://egestion.awoo.fr/
Ensuite, cliquez sur « Ma structure » en haut à gauche de votre écran, puis « Mes modules » et décochez la case « Gestion des stocks avec MonStock » dans les modules payants. Enregistrez les modifications en bas de page.
Pour réactivez , refaite la manipulation mais cochez la case, puis enregistrez.
Listes (Gérer)
DISPONIBILITÉS : La liste « Disponibilités » récapitule les disponibilités de chaque activité de votre catalogue sur une période donnée et vous pouvez également la filtrer directement par encadrant. Vous obtiendrez de nombreuses informations comme le lieu ainsi que la date à laquelle l’activité aura lieu, le nombre de place, les disponibilités ainsi que le taux de remplissage, mais aussi le nombre d’inscriptions, d’inscriptions rapides et d’inscriptions en cours.
INSCRIPTIONS : La liste « Inscriptions » permet de filtrer les inscriptions des clients à des activités sur une période donnée en fonction de la date de commande ou la date d’activité. Il est également possible de choisir également par encadrant, par lieu d’activité, par tranche d’âge pré-paramétrée dans vos fiches d’activités, type d’activité ou encore par pratique (bien-être, restauration, multi-activités…).
POINTAGE : La liste « Pointage » permet de retrouver facilement les inscrits sur une période donnée. Vous pouvez également filtrer par encadrant, lieu d’activité et type d’activité (stage, visite guidée, billet daté…).
POINTAGE BILLETTERIE : La liste « Pointage billetterie » reprend les commandes impliquant des billets validés sur une période donnée, par date de commande ou d’activité. On peut facilement filtrer cette liste par état de compostage, statut du paiement, consommateur ou activité.
DISCUSSIONS AVEC RESSOURCES : La liste « Discussions avec ressources » récapitule l’ensemble des discussions du forum entre les différentes ressources d’une structure et les utilisateurs du logiciel de la structure.
RÉSERVATIONS WEB ABANDONNÉES : La liste « Réservations web abandonnées » permet de retrouver toutes les informations des paniers réalisés par des visiteurs de votre boutique en ligne, qui n’ont pas abouti. Il est possible de filtrer par date, tranche d’âge, montant minimum ou encore le type de produit (stage, visite guidée, location…).
CONTRÔLE DES COMMANDES CAISSE : La liste « Contrôle des commandes caisse » reprend l’ensemble des paniers validés, en attente de génération de commande. Vous pouvez les retrouver facilement les filtrant par date de création ou par le statut (en attente, en cours, terminé, erreur ou obsolète).
LISTE DES HISTORIQUES DES CLÔTURES DE CAISSE : La liste « Liste des historiques des clôtures de caisse » regroupe, comme sur la caisse, vos clôtures de caisses par date et par utilisateur. Chaque ligne indique le montant à la fermeture, le total en espèces, l’ajout et le retrait en espèces, la mise en banque et une note.
- LISTE DES PRODUITS : La liste « Liste des produits » regroupe l’ensemble des produits et activités vendus dans le catalogue produit. On y retrouve tous les paramétrages effectués sur chacune de leurs fiches.
LISTE D’ATTENTE : La liste « Liste d’attente » reprend toutes les inscriptions en attente à des activités déjà complètes.
- FORMULAIRES EXTERNES : La liste « Formulaires externes » récapitule l’ensemble des formulaires.
BILLETTERIE EXTERNE : La liste « Billetterie externe » reprend tous les billets externes importés.
Listes financières
- COMMANDES : La liste « Commandes » récapitule l’ensemble des commandes sur une période donnée. Elle peut être filtrée par mode (commandes, hors catalogue seul, lignes de commandes, synthèse analytique) mais également par date de commande ou date d’activité. On peut lui appliquer un reste à payer (<0, <> 0, =0, >0), préciser de quelle origine elles proviennent (internet ou accueil), le vendeur qui a passé la commande…
CHIFFRE D’AFFAIRES – FACTURATION V2 : La liste « Chiffre d’affaires – facturation v2 » est une synthèse des ventes réalisées sur une période donnée et peut être filtrée par date de facturation ou par date de livraison. Les ventes peuvent être regroupées selon plusieurs affichages : produit tarif, support, type de support, thème, type de produit, vendeur, site de production, régie commerciale, code comptable, tarif, taux de TVA, mois.
- CHIFFRE D’AFFAIRES PAR PRODUIT ET TARIF – FACTURATION V1 : La liste « Chiffre d’affaires par produit et tarif – Facturation v1 » est une synthèse des sur une période donnée. « V1 » signifie quel la liste reprend les ventes réalisées avant le 1er mars 2020. Il est possible d’afficher l’ensemble des produits ou un seul à la fois, par date de consommation ou date de commande, d’inclure les paiements des mandats fournisseurs ou d’exclure les mandats fournisseurs.
- CHIFFRE D’AFFAIRES PAR PRODUIT ET TARIF – FACTURATION V2 : La liste « Chiffre d’affaires par produit et tarif – Facturation v1 » est une synthèse des sur une période donnée. « V2 » signifie quel la liste reprend les ventes réalisées à partir du 1er mars 2020. Il est possible d’afficher l’ensemble des produits ou un seul à la fois, par date de consommation ou date de commande, d’inclure les paiements des mandats fournisseurs ou d’exclure les mandats fournisseurs.
- CONTENTIEUX : La liste « Contentieux » regroupe les commandes non soldées par date de commande contenant des offres ayant une date de début révolue. On peut retrouver plusieurs informations, notamment le montant et le solde de la commande mais également si une demande de Click and Pay a déjà été envoyée.
SYNTHÈSE : La liste « Synthèse » regroupe le nombre et le montant total des paiements par type de paiement sur une période donnée. Il est également possible d’y d’inclure les paiements des mandats fournisseurs ou d’exclure les mandats fournisseurs.
Mandat de vente
- FACTURES FOURNISSEURS (FACTURATION V2) : La liste « Factures fournisseurs (Facturation v2) » récapitule les factures en tant que revendeur et peut être filtrée par date de facture, facture ou ligne de facture, fournisseurs et vendeurs. Pour chacune d’entre elles, le montant et la commission sont indiqués.
FACTURES REVENDEURS (FACTURATION V2) : La liste « Factures revendeurs (Facturation v2) » récapitule les factures réalisées par un revendeur de mon offre sur une période donnée et peut être filtrée par date de facture, facture ou ligne de facture ou par produits, par vendeur et par distributeur. Pour chacune d’entre elles, le montant et la commission sont indiqués.
Virements Partner Talent
- VIREMENTS : La liste « Virements » regroupe l’ensemble des virements mais ne donnera aucun résultat si vous avez un contrat avec Ogone ou Payzen.
VIREMENTS PAR PAIEMENT : La liste « Virements par paiement » regroupe l’ensemble des virements par paiement/commande mais ne donnera aucun résultat si vous avez un contrat avec Ogone ou Payzen.
Evolutions du CA
- CHIFFRE D’AFFAIRES PAR ANNÉE : La liste « Chiffre d’affaires par année » regroupe l’ensemble des chiffres d’affaires annuels réalisés depuis l’ouverture de votre compte AwoO, ainsi que la somme des paiements relatifs à ces commandes (et non les paiements de l’année). Cette liste utilise les données calculées la veille, les données du jour-même ne sont donc pas comprises.
CHIFFRE D’AFFAIRES PAR MOIS : La liste « Chiffre d’affaires par mois » regroupe l’ensemble des chiffres d’affaires mensuels réalisés depuis l’ouverture de votre compte AwoO, ainsi que les chiffres d’affaires annuels. Cette liste utilise les données calculées la veille, les données du jour-même ne sont donc pas comprises.
Statistiques de fréquentation
- STATISTIQUES DE VALIDATIONS : La liste « Statistiques de validations » récapitule le nombre de validations par produit et par validateur sur une période d’activité précise.
- STATISTIQUES DE COMPOSTAGES : La liste « Statistiques de compostages » affiche les statistiques de validations de billets par produit sur une période donnée et il est également possible de la filtrer par site de validation.
- FRÉQUENTATION : La liste « Fréquentation » permet d’obtenir la fréquentation par site sur une période donnée en fonction du nombre de compostages enregistrés.
- FRÉQUENTATION GROUPE : La liste « Fréquentation groupe » permet d’obtenir la fréquentation des groupes uniquement (association, scolaires…) par site sur une période donnée en fonction du nombre de compostages enregistrés par produits.
- FRÉQUENTATION PARTICULIER : La liste « Fréquentation particulier » permet d’obtenir la fréquentation des particuliers uniquement par site sur une période donnée en fonction du nombre de compostages enregistrés par produits et par composteur.
- VENTES PAR PRODUITS : La liste « Ventes par produits » récapitule l’ensemble des ventes non annulées par produits et par sites sur une période donnée.
Listes (Clients)
- SOUSCRIPTIONS ASSURANCES : La liste « Souscriptions assurances » récapitule l’ensemble des souscriptions d’assurance MDS (Mutuelle des Sportifs) des clients.
LISTE DES PMVS : La liste « Liste des PMVs » regroupe les PMVs de chaque client en ayant un.
- LISTE DES TRANSACTIONS DU PMV : La liste « Liste des transactions du PMV » permet d’obtenir l’ensemble des transactions réalisées par client.
LOGS DES MAILS ENVOYES : La liste « Logs des mails envoyés » reprend l’ensemble des mails envoyés aux clients (mails automatiques lors de création de commande, mail depuis une liste de participants, etc). Cette liste indique si le mail est bien envoyé ou non par une icône verte ou rouge. Dans le cas d’un blocage, la raison est expliquée dans la colonne « sujet ».
Répartition
- ORIGINE DES COMMANDES PAR CODE POSTAL : La liste « Origine des commandes par code postal » reprend l’ensemble des codes postaux et indique pour chacun le nombre de commandes et le montant total de celles-ci.
- RÉPARTITION PAR CHAMPS PERSONNALISÉS (LISTE) : La liste « Répartition par champs personnalisés (Liste) » reprend les réponses des clients pour chaque champ personnalisé sous forme de liste.
RÉPARTITION PAR CHAMPS PERSONNALISÉS (STATISTIQUES) : La liste « Répartition par champs personnalisés (Statistiques) » reprend les réponses des clients pour chaque champ personnalisé sous forme de diagramme circulaire.
Listes comptables
- RÉMUNÉRATION DES RESSOURCES : La liste « Rémunération des ressources » effectue un calcul de la rémunération en fonction du barème de rémunération configuré pour chaque ressource et pour chacune des prestations auxquelles elle est affectée. Retrouvez des informations essentielles comme le barème et la formule de rémunération, la durée de la prestation en heures, ainsi que sa date de début et de fin. Vous pouvez également filtrer cette liste par ressource et par période de prestation.
- ÉTAT DES PRODUITS VENDUS/ENCAISSÉS + ENCAISSEMENTS – FACTURATION V1 : La liste « État des produits vendus/encaissés + encaissements – Facturation v1 » est une compilation des ventes et paiements sur une période définie. Vous avez la possibilité d’appliquer des filtres tels que le découpage du résultat (sans découpage ou par caisses) et la période. Cependant, la liste reprend les actions réalisées sur les commandes avant le 1er mars 2020.
ÉTAT DES PRODUITS VENDUS/ENCAISSÉS + ENCAISSEMENTS – FACTURATION V2 : La liste « État des produits vendus/encaissés + encaissements – Facturation v2 » est une compilation des ventes et paiements sur une période définie. Vous avez la possibilité d’appliquer des filtres tels que le découpage du résultat (sans découpage ou par caisses) et la période. Cependant, la liste reprend les actions réalisées sur les commandes à partir du 1er mars 2020.
- CHIFFRE D’AFFAIRES PAR CODE COMPTABLE : La liste « Chiffre d’affaires par code comptable » est une synthèse des ventes réalisées sur une période donnée. De nombreuses informations sont reprises comme les CA HT et TTC + le nombre de ventes, les CA HT et TTC au guichet + le nombre de ventes au guichet, les CA HT et TTC web + le nombre de ventes web… Cette liste utilise les données calculées la veille, les données du jour-même ne sont donc pas comprises.
DETAIL CA CODE COMPTABLE : La liste « Détail CA code comptable » donne le détail des ventes réalisées sur une période pour un code comptable précis. Cette liste utilise des données calculées la veille. Les données du jour ne sont donc pas comprises.
- COMPTES CLIENTS : La liste « Comptes clients » récapitule les soldes de chaque client par ordre alphabétique des noms de famille. Elle peut être filtrée par date de commande/facturation, par type de client (moral ou physique), par solde (<0, <>0, =0, >0) mais aussi par nom.
LISTE DE PAIEMENTS – FACTURATION v1 : La liste « Liste des paiements -Facturation v1 » regroupe l’ensemble des paiements incluant les dates, origine (internet, accueil), l’encaissement, le reste à payer, le mode de paiement, le client et son numéro, la commande et son contenu, ainsi que le vendeur. Des filtres tels que la période, le type de paiement, l’origine, le vendeur, le reste dû (>0 ou >100) ou encore l’encaissement (paiement ou remboursement) peuvent être appliqués. Cependant, la liste reprend les actions réalisées sur les commandes avant le 1er mars 2020.
LISTE DE PAIEMENTS – FACTURATION v2 : La liste « Liste des paiements -Facturation v2 » regroupe l’ensemble des paiements incluant les dates, origine (internet, accueil), l’encaissement, le reste à payer, le mode de paiement, le client et son numéro, la commande et son contenu, ainsi que le vendeur. Des filtres tels que la période, le type de paiement, l’origine, le vendeur, le reste dû (>0 ou >100) ou encore l’encaissement (paiement ou remboursement) peuvent être appliqués. Cependant, la liste reprend les actions réalisées sur les commandes à partir du 1er mars 2020.
LISTE DES VENTES – FACTURATION V1 : La liste « Liste des ventes – Facturation v1 » regroupe l’ensemble des ventes réalisées sur une période donnée, incluant la régie, la date et le libellé de la vente, mais également le client à l’origine ce celle-ci et son numéro, le numéro de facture ou justificatif d’achat, le compte et le débit/crédit. Cependant, la liste reprend les actions réalisées sur les commandes avant le 1er mars 2020.
- LISTE DES VENTES – FACTURATION V2 : La liste « Liste des ventes – Facturation v2 » regroupe l’ensemble des ventes réalisées sur une période donnée, incluant la régie, la date et le libellé de la vente, mais également le client à l’origine ce celle-ci et son numéro, le numéro de facture ou justificatif d’achat, le compte et le débit/crédit. Cependant, la liste reprend les actions réalisées sur les commandes à partir du 1er mars 2020.
Trésor Public
VENTES PAR PRODUITS : La liste « Ventes par produits » regroupe les ventes réalisées sur une période donnée. Retrouvez des informations essentielles comme l’origine (e-commerce ou guichet et quelle caisse dans ce cas), le vendeur, le site, le produit, le nombre de ventes ainsi que les prix HT et TTC.
RÉPARTITION DES PAIEMENTS : La liste « Répartition des paiements » récapitule l’ensemble des paiements d’une période donnée par vendeur, caisse, site, produit ou encore moyen de paiement.
MODES DE PAIEMENT : La liste « Modes de paiement » récapitule les différents paiements effectués sur une période donnée.
Sur le Club Manager, vous avez la possibilité d’indiquer sur un devis groupe, quelle personne vous en a fait la demande. Pour cela, rendez-vous sur le devis souhaité, indiquez le nom de la personne dans le champ « Responsable », puis enregistrez en cliquant sur le bouton « enregistrer » en bas de l’écran.
Sur le Club Manager, lorsque vous éditez un devis pour une activité de groupe, vous avez la possibilité de l’envoyer au client moral de deux façons différentes. Soit en cliquant sur le bouton « Envoyer » en bas de votre écran, un mail sera alors automatiquement envoyé, comme dans la capture d’écran ci-contre.
Soit en cliquant sur « Document » en bas de votre écran, en récupérant l’URL du devis ou en le téléchargeant en version PDF, puis en l’envoyant vous-même avec votre adresse email si vous souhaitez lui envoyer un message plus personnalisé.
Sur la caisse, si votre client paye un montant supérieur à celui de sa commande, en espèces par exemple, le montant à rendre est indiqué.
Dans l’exemple suivant, la client achète le produit « pop corn » qui coûte 8.50€ et décide de payer en espèces en donnant un billet de 10€. Le montant à rendre en espèces de 1.50€ est indiqué, la personne en caisse va devoir indiqué au logiciel que la somme a été rendue au client.
Quand on vérifie la commande, le rendu de monnaie s’est bien indiqué en remboursement.
Si votre devis est à l’état de proposition, validez-le pour qu’il passe à l’état d’ajustement. Pour modifier le nombre de participants, cliquez sur le bouton « Repasser en brouillon » en bas de votre écran. Cliquez ensuite sur le bouton vert et blanc « Prestation » en haut à droite de votre écran.
Sur le planning, sélectionnez une activité et rectifiez le nombre de participants, puis cliquez sur le bouton « enregistrer » en bas à gauche du planning. Le nombre de participants se met à jour automatiquement sur l’activité.
Cliquez sur le bouton jaune et blanc « Description » en haut à droite de l’écran, puis sur le bouton « Valider » en bas de l’écran.
Il existe 2 solutions pour que votre client vous renvoie un devis signé. Soit en l’imprimant, en le signant puis en le scannant, soit en le signant électroniquement.
Sur le Club Manager, lorsque vous paramétrez une fiche produit, vous pouvez y inclure une photo qui apparaitre sur votre boutique en ligne. Seulement celle-ci peut être aux mauvaises dimensions et dans ce cas, des bandes noires apparaissent comme sur la photo ci-dessous. Si c’est le cas, contactez-nous par email à l’adresse support@partnertalent.fr et nous vous enverrons un tuto afin de vous guider.
Sur le Club Manager, rendez-vous sur le planning général, puis cliquez sur l’activité souhaitée.
Cliquez sur le bouton bleu « participants », sélectionnez le ou les personnes à relancer, cliquez sur « Relancer Click & Pay », puis sur « ok ».
Sur le planning général, cliquez sur une autre activité, puis « participants ». Nous observons ici que le « reste dû » des 2 participants est à 0€, cela signifie qu’ils ont réglé leurs commandes entièrement. Lorsque vous essayez de faire une relance, le logiciel vous indique qu’aucune des commandes sélectionnées ne peut faire l’objet d’une relance C&P.
Sur votre Club Manager, cliquez sur « Paramètres », puis « Offre », « Champs personnalisés » , « Ajouter » en haut à droite de votre écran et remplissez les informations nécessaire puis cliquez sur « ok » pour valider.
Sur la fiche de votre produit, cliquez sur le bouton bleu « Champs personnalisés », puis sur « Ajouter des champs personnalisés », cochez celui que vous souhaitez, cliquez sur « ok » et « ok ».
Sur votre boutique en ligne, la question que vous souhaitiez poser apparait désormais lorsque vos clients vont réserver le produit en ligne. Vous pourrez évidemment récupérer ces informations sur votre Club Manager.
Sur le Club Manager, quand vos êtes sur votre devis et que vous avez valider des informations trop rapidement ou que vous souhaitez revenir en arrière, cliquez sur le bouton « Repasser en brouillon ». Le devis repassera en brouillon automatiquement.
Lorsque vous venez d’effectuer une modification sur une commande à partir de la caisse, pour revenir sur l’écran d’accueil de la caisse, cliquez sur le bouton « Fermer » en bas à droite de la pop up.
Sur la caisse, quand vous ajoutez un produit ou une activité au panier et qu’une promotion y est appliquée, deux bulles de prix apparaissent. L’une est blanche et l’une est verte, si vous cochez la promotion, le prix de la bulle verte est modifié. Ces deux bulles vous indiquent le prix d’origine et le prix final après promotion.
Sur le Club Manager, lorsque vous téléchargez la liste « État des produits vendus/encaissés + encaissements », il est possible que celle-ci s’affiche avec des symboles étranges. Si c’est le cas, c’est que votre liste s’est ouverte via Internet Explorer.
Etant donné que ce navigateur n’est plus mis à jour depuis plusieurs année et ne le sera plus, il peut y avoir des problèmes d’affichage des données. C’est pourquoi nous vous conseillons d’utiliser Google Chrome, Mozilla Firefox ou Edge. Il se peut également que la version de votre navigateur soit trop ancienne. Dans ce cas, télécharger la version la plus récente.
Lorsque vous êtes sur la caisse et que les flèches ne fonctionnent plus, cliquez sur un des petits ronds blancs juste au dessus de la flèche de droite.
Sur vote commande, cliquez sur le bouton « Historique » en haut à droite de votre écran.
Les produits associés sont suggérés ou rendus obligatoires (selon vos paramétrages) en ligne uniquement.
Ils ne seront pas visibles lorsque vous ferez des commandes en caisse ou via le Club Manager, ce sera à vous d’ajouter ce produit manuellement.
Sur votre Club Manager, allez sur votre la commande souhaitée, puis cliquez sur la facture ou le justificatif d’achat.
Cliquez ensuite sur « paiements » et « visualiser ». Le document obtenu contient une partie « détail des paiements ».
Sur le Club Manager, aller sur le devis d’un client moral, puis quand il est à l’état de « proposition », cliquez dessus, puis sur le bouton « bloquer » en bas de l’écran.
Avant de cliquer sur « bloquer » on voit sur le planning général que le créneau n’apparait pas sur le calendrier général.
Après avoir cliqué, le bouton passe de « bloquer » à « débloquer » et sur le créneau est visible sur le planning général.
Sur votre Club Manager, si vous créez une activité avec plusieurs créneaux horaires pour la même journée, le nombre que vous indiquez dans « Chacune de mes tranches comprendra … places » correspondra aux disponibilités d’un seul créneau horaire.
Ces places ne se répartiront pas de manière équivalente sur vos différentes séances.
Si vos séances n’ont pas le même nombre de places ou la même durée, veuillez créer des séances en faisant la manipulation séparément.
Sur votre Club Manager, allez sur la fiche de l’activité que vous souhaitez programmer, assurez-vous également d’avoir indiqué la bonne tranche horaire. Pour cela, cliquez sur le bouton rose « tranche » en haut de votre écran, puis indiquez la durée de l’activité en minutes et l’intervalle souhaité entre les différents créneaux horaires.
Cliquez sur le bouton vert « Planning » en haut de l’écran, puis indiquez le nombre de places disponibles pour chaque créneau horaire, modifiez le nombre de pauses et indiquez les créneau souhaités. Cliquez sur « ok » pour valider.
Sélectionnez une date (attention la date du jour est sélectionnée automatiquement), puis cliquez sur « ok » pour valider et « fermer » une fois le téléchargement arrivé à 100%.
Vos créneaux apparaissent maintenant dans le planning.
N’oubliez pas de retourner sur la fiche de votre activité pour la publier et la rendre visible en ligne et au guichet.
Sur votre Club Manager, allez sur la fiche de l’activité que vous souhaitez programmer, assurez-vous également d’avoir indiqué la bonne tranche horaire. Pour cela, cliquez sur le bouton rose « tranche » en haut de votre écran, puis indiquez la durée de l’activité en minutes et 0 en intervalle.
Cliquez sur le bouton vert « Planning » en haut de l’écran, puis indiquez le nombre de places disponibles pour chaque créneau horaire, modifiez la pause à 0 et indiquez le créneau souhaité. Cliquez sur « ok » pour valider.
Sélectionnez une date (attention la date du jour est sélectionnée automatiquement), puis cliquez sur « ok » pour valider et « fermer » une fois le téléchargement arrivé à 100%.
Votre créneau apparait maintenant dans le planning. Refaites la manipulation afin d’obtenir vos différentes séances en début différé, comme sur l’exemple suivant avec 15 min entre chaque.
N’oubliez pas de retourner sur la fiche de votre activité pour la publier et la rendre visible en ligne et au guichet.
Si vous n’avez pas renseigné de payeur pour une commande passée depuis la caisse, il est possible de l’ajouter même après le paiement effectué.
Sur la caisse, recherchez le ticket souhaité, puis cliquez sur « commande ».
Sur la commande, cliquez sur le bouton « Ajout payeur », puis saisissez le nom du client à associer à la commande.
Ensuite, sélectionnez le client et cliquez sur « ok ». Le client apparait désormais sur la commande.
Sur votre Club Manager, cliquez sur le bouton vert « Offre » à gauche de votre écran, puis sur le bouton gris « Création », « Module groupe » et « Nouveau ». Créez ensuite votre produit.
